孔明让蛮人去侦察孟获的消息，回报说：“孟获请乌戈国的国主，带着三万藤甲军，现在驻扎在桃花渡口。孟获又在各个地方召集蛮兵，一起抵抗蜀兵。”孔明听了，就带着兵大举前进，一直到了桃花渡口。隔着江看到蛮兵，长得都不像人样，特别丑；又问当地人，说现在桃叶正在掉落，这水不能喝。孔明就后退五里扎营，让魏延守着营寨。
第二天，乌戈国主带着一队藤甲军渡过河来，锣鼓震天响。魏延带着兵出去迎战。蛮兵像潮水一样涌过来。蜀兵用弩箭射到藤甲上，都射不进去，箭都掉到地上了；用刀砍用枪刺，也刺不进去。蛮兵都拿着利刀钢叉，蜀兵根本抵挡不住，全都败走了。蛮兵也不追赶，就回去了。魏延又回来，赶到桃花渡口，只见蛮兵穿着藤甲渡河回去；里面有累了的人，就把藤甲脱下来，放在水面上，自己坐在上面就渡河了。魏延急忙回到大寨，来向孔明报告，把事情详细地说了一遍。孔明就请吕凯和当地人来问情况。吕凯说：“我一直听说南蛮有个乌戈国，这些人都没什么人伦道德。而且他们还有藤甲护身，很难伤到他们。还有那桃叶落进去的恶水，本国人喝了精神倍增，别的国家的人喝了就死：像这样的蛮方，就算是全都打赢了，又有什么好处呢？不如早点班师回朝吧。”孔明笑着说：“我好不容易才来到这儿，怎么能就这么回去呢！我明天自然有平定蛮人的计策。”于是就叫赵云去帮助魏延守寨，先不要轻易出战。第二天，孔明让土人带路，自己坐着小车到桃花渡口北岸偏僻的地方，到处查看地理情况。那山又险岭又峻的，车都没法走了，孔明就下车步行。忽然走到一座山，看到一个山谷，形状像条长蛇，两边都是光秃秃的石壁，没有一棵树，中间有一条大路。孔明就问土人：“这个山谷叫啥名字啊？”土人回答说：“这个地方叫盘蛇谷。出了谷就是到三江城的大路，谷前的地方叫塔郎甸。”孔明一听可高兴了，说：“这是老天爷要让我在这儿成功啊！”
然后他就沿着原路回去，上车回寨了。回寨之后，他把马岱叫来吩咐说：“给你十辆黑油柜车，还得用一千条竹竿，柜里的东西呢，要这么这么做。你带着本部的兵去把盘蛇谷的两头守住，按照我说的去做。给你半个月的期限，一切都要准备好。到时候就这么施行。要是有什么消息走漏了，一定按军法处置。”马岱领了计就走了。
又把赵云叫来吩咐说：“你去盘蛇谷后面，三江大路口那儿这么守着。要用的东西，限定时日准备好。”赵云也领计走了。
再把魏延叫来吩咐说：“你可以带着本部的兵到桃花渡口下寨。要是蛮兵渡河来攻打，你就放弃营寨，朝着有白旗的地方跑。限你半个月内，必须连续输十五阵，放弃七个营寨。要是只输了十四阵，你也别来见我了。”魏延领了命，心里可不高兴了，闷闷不乐地就走了。
孔明又把张翼叫来，让他带着另一支军队，按照所指的地方，去修筑营寨栅栏；还让张嶷、马忠带着本洞投降的一千人，这么这么做。每个人都按照计划去行事了。