然而，胜利并没有让他停下前行的脚步。日复一日，玉皇继续在天穹山中修炼，若是静坐冥思，又或是挑山斗妖，姿态优雅。渐渐地，他的形态也由最初的青涩少年，风姿绰约的青年，不断成熟。
这日，他正在修炼时，山中忽然风声鹤唳，巨石崩塌。只见一道青色的影子从天而降，正是被天庭追捕的上古巨兽——青狮。
青狮浑身满是阴霾，披着鞭状兽毛，寸寸鲜血淋漓，口中怒吼：“小子，为何妨碍我一片安宁？”
玉皇手中法器一震，心中暗道：“若要成为天庭之主，便要斩妖除魔！绝不能退缩！”
“青狮，你乃邪兽，不得在此逞凶，速速退去！”他说道，手举“紫霄波动符”，施展神通欲要将青狮驱逐。
青狮略一失色，嘶吼道：“哼，区区人类，竟敢与我相争！今日我便来教教你什么叫真正的力量！”
青狮一声吼叫，瞬间如骑风而至，四肢腾跃，风驰电掣，迅速扑向玉皇。玉皇见状，心中暗道：“待我试试你的力量！”他心念一动，身体如风般灵动，闪避开去，随即运起“天罡北斗阵”，周围的天地灵气如潮水般涌动。
“畜生，今日我便利用你测试一下我的法术！”他喝道，法器一挥，立刻架起一座金色的光幕，将青狮圈在其中。
“找死！”青狮狂吼，巨爪猛然拍下，直接向着玉皇的头颅袭来。玉皇心中一沉，迅速转身，运起“天宫步法”，轻巧地躲避了攻击。
不过青狮的攻击仍然极其凶猛，玉皇随即运起“天地风云法”，四周气场蓬勃，幻化出万千风云气柱，将青狮包围。
“风云幻影，去！”玉皇怒吼，风云汇聚而成的气柱形成了强大的压力，朝着青狮狠砸落下。
青狮惊叫不已，迅速向后退去。然而玉皇并没有给它任何喘息的机会，接着施展“雷霆万钧”的法术，灵气聚集，呼啸而起，再一次重锤落下。
“你这莫名其妙的法术又怎奈我何！”青狮大吼，硕大的身躯在天际间翻滚，试图粉碎这突如其来的攻击。