青云子微微一笑，欣慰地点了点头：“既然你经历了这一关，便可以交给你第二个试炼。今夜，你要在这寂寥的山头，独自一人面对夜色的侵袭，除了心志坚定外，不能借助任何法宝。”
月影婆娑，皎洁的月光如丝般洒落，浸染了整个山头，玉皇站在山巅，微风轻轻拂过。夜深人静，唯有其心有所思。忽然，一阵阴风呼啸而来，似乎声音中带着无尽的冷意，让他不由得打了一个冷战。他紧了紧衣襟，心里暗自发誓：“我绝不屈服！”
就在这时，黑夜中出现了一道黑影，然而却是忽隐忽现，仿佛随时都能吞噬掉玉皇的灵魂。玉皇深知这是试炼的开始，心头微微紧绷，随即运起“幻影无踪”，快速隐入月影之中。
黑影逐渐逼近，玉皇心中一凛，潜藏在微小的阴影中，默默等待时机。猛然，他感觉到黑影的气息越来越近，甚至隐约听到一声冷哼，似在讥讽他的懦弱。玉皇忍不住心中升腾而起，怒火中烧：“我即使身处黑夜，也绝不惧怕！”
“来吧，看我如何击溃你！”玉皇一声大喝，加足内力，瞬间向黑影冲去，双手聚集着璀璨的光芒，奋力一击。
那黑影发出一声惨叫，显露出真实的模样，竟是一只凶猛的夜狼，双目张狂，口中利牙闪烁寒光。狼影狂野好似蕴藏着无尽的邪气，咆哮间巨大的身影直逼玉皇。玉皇感受到一阵惊慌，但是他心中暗骂一声：“当我怕过恶狼！”
随着气势的瞬间爆发，玉皇运起“龙吟八方”之术，在空中将自身的法力化作九条龙形，宛如星河交错，围绕着夜狼，急速旋转着扑去。
“吼！”夜狼见此情形，不甘示弱，张嘴喷出一口黑雾，试图将玉皇的攻击全数阻挡。但那龙形法力如潮般奔涌而至，黑雾瞬间便被打散开来，形成了旋涡，朝着夜狼猛攻而去。
顷刻间，整座山都为之震动，夜狼挣扎着试图抗击，可是龙影的威势早已刮起了狂风，甚至撕扯着它的身体，狼狈不堪。这一招玉皇正是“天外飞龙”之术，他全力施展，彷佛身上几乎腾跃而起。
终于，他的攻击附着在夜狼的身上，伴随着一声撕裂般的惨叫，夜狼在屡次打击下被迫溃散成霭烟。月光穿透乌云，那夜狼化作光点，照亮了四周，也照亮了玉皇的心。此刻，他扑倒在地，心中满是感慨：“我终于战胜了自己心中的妄念！”
经过数个日日夜夜的修炼，玉皇不但克服了他的身心障碍，也在青云子的帮助下领悟了无数的法术与战斗技巧。每一次的试炼，皆是对自己心性和力量的重塑。