在遥远的古代，天上并无王者，天空广大，风云变幻，众多神仙皆为各自所辖之地忙碌着。一日，玉皇，原名玉皇，心中暗暗思忖：若要真正成为天庭的统治者，必需经过一番苦修，方可技高一筹，赢得众仙的信服。
他经过数千载的修行，已然掌握了天地间无数法术，然而，玉皇却知，真正的修行，远不止于此。于是，玉皇决定前往天外的山巅，去接受更为严酷的修炼。在修行的道路上，他以坚毅的心态迎接每一个挑战。
玉皇剥去世俗的凡身，化作一股清风，飞向了远方的天山，山巅云飞雾绕，四周静谧，只有时而传来几声鹰鸣。玉皇习惯了这份孤独，心中默念：“无畏艰险，方能收获成功。”他闭上双眼，开始凝聚灵气，准备施展困灵大阵，希望借此引来更为强大的灵兽与自己对决，以提高实力。
就在这一号召之下，突然，一道雷霆划破天际，万道光芒闪烁，四周的云层瞬间被撕裂，露出了一个庞然大物。那是守护天山的灵兽，名为苍龙。苍龙在空中翱翔，双目如电，神态威武，若隼见鸡，心中对这突如其来的对手，心中不由一紧。
“你竟敢打扰我修行，寻找死亡也要有伴吗？”苍龙低沉的声音如同山崩海啸，震得玉皇耳中生鸣。
玉皇不甘示弱，心想：“如此威猛的灵兽，不正是我磨练的机会吗？”他微微一笑，回复道：“我来此修行，若有机会与青龙对决，便是我一生的荣耀。”
他们二者心中均燃起了斗志，空气中似乎也凝聚了无形的紧张。玉皇暗自调整修为，心中念念有词，口中隐现法诀，手中迅速结印，施展出“天罡大破阵”。一道光华顿时涌现而出，宛如星辰划过夜空，直逼苍龙。苍龙见状，急忙翻身，展现千变万化的身姿，同时振动巨翼，反向迎击。
只听“轰”的一声，天空中霹雳炸响，灵气如波涛般翻滚，在两者对峙的地方，瞬间被震出一道道空间裂缝。玉皇内心一震，面临强敌，经历的第一次考验之战燃烧了他心里潜藏的勇气。
“好一个玉皇，你果然不同寻常！”苍龙化解了攻击，目光闪烁，认可了玉皇的实力。接着，苍龙全身开始发出青光，改变了身形，以人形显现，成为一位身穿青色道袍的英俊青年。他道：“我乃天山守护神，名为苍冥，今日愿与你一战，看看你是否能承受。”
“苍冥，我将倾尽全力，挑战你。”玉皇的语气愈加坚定，心中暗自咬牙，已决心不惜一切代价，向苍冥发起攻击。