华兹赫兹说：但她和我们还是有区别的，血液系统不同，意识系统不同，通过语言识别，她的语言表达和我们完全的不一样。
华兹赫兹说：这个长着翅膀的老男人严格地说，是个死人，不对，说死人表述不准确，应该说是一种比较复杂的生命，或者说他的身体只是一种形式，他的生命，其实是他的大脑意识，保持着永恒的生命意识。
桑塔亚说：这个生命体区别于人类，没有人类的身体结构，更像是一块冰冷的铁，但又不是一般意义上的铁，他有强烈的生命意识。
华兹赫兹说：怎么三个人是三种不同形式的生命形态呢？我们对人类的解剖已有很多的案例，除了他们的意识系统值得研究，在我们解剖的所有动物中，人类是最没用的废物，没有研究价值，但有一个问题值得我们思考，我总有一种感觉，人类这种东西好像区别于生命星球上的其它动物。我们将人类的基因和其它动物的基因作过比对，发现人类的基因排列非常的有规律。
桑塔亚说：什么意思？你是怀疑人类是被畜意制造出来的？
华兹赫兹说：现在还只是怀疑。接下来怎么办？这种没有价值的废物，还是从那里来放回那里吧！让他们自生自灭。
桑塔亚说：不要把他们简单地归结为废物，能在天空中飞翔的人类会是简单的废物吗？我是觉得并不简单。
华兹赫兹说：风，不是也在天空中飞翔吗？但能说明什么？
桑塔亚说：我一直不明白，我们为什么痴迷于对人类的研究，不就是为了找一个寄生体吗？其实像我们这种无影无形的存在，难道不是最完美的存在吗？可是，我们为什么要对我们自己的文明进行怀疑呢？就是这种无影无形，让我们可以存在于任何星球。其实，我实在不明白，国王陛下曾经总是抱怨我们的进化速度太慢，可是，现在又担心我们进化过度。国王的心思真是让人难以揣测。
华兹赫兹说：博士，你说到了问题的症结。我们现在要搞清楚的是，现在我们的这种存在，是进化的结果，还是病菌的漫延，如果仅仅是进化的结果，那是最好的结果，但是，如果是病菌的漫延，你想想，它对我们将意味着什么？国王的担心，就是后一种情况。
桑塔亚说:我真是搞不懂，国王原来一直担心我们做不到完全的无影无形，现在我们做到了，他还是担心。
华兹赫兹说：博士，原来我们即能做到无影无形，又能做到非常的具象，我自己也觉得那才是生命的正常状态。可是，现在的情况是，我们完全进化到了一种虚无，我想这才是国王的恐惧。并且，现在并非只是国王的恐惧，而是整个星球的恐惧，这才是最可怕的事情。据我自己的判断，我们现在遇到的问题，不是进化过度的问题，而是病菌的漫延。