“我叫小月，是这片森林的守护者。”少女抬头，泪水打湿了她的脸颊，声音微弱而带着颤抖。“我父亲因抵御黑魔王而身亡，黑魔王的阴影还未消散，森林中的妖怪四处作恶，许多人因此而受苦。”
“原来如此！”悟空心中一震，暗道：“我须帮助她，怎么能让这些妖怪为所欲为？”
他凝神思索，突然脑海中灵光一现，心中做出了决定：“你放心，小月，我会替你打败这些妖怪！再给你父亲报仇！”说罢，他施展“火眼金睛”，向四周观察。
在悟空的视线延伸之处，隐约可见几只披着毛茸茸的妖怪，正阴险地潜伏在树木间，伺机而动。悟空朝着他们的方向飞去。
那些妖怪见状，纷纷咆哮，露出狰狞的面貌，企图围攻悟空。悟空暗自一惊，没料到他们人数如此之多。却也未曾退缩，金箍棒在手，纵身而起，一面飞天，一面挥棒砸下，将妖怪们一一击飞。
打斗间，悟空一招“翻江倒海”，将其中一只妖怪打成重伤，令他们察觉到悟空的强大，顿时畏惧，开始四散而逃。不料，刚跑出一段距离，悟空又使出“风滚草”，召集起强风，瞬间将其它妖怪卷了回来，一一抓住。
“别想逃！”悟空冷冷地说道，“你们再敢作恶，我就让你们尝尝我的厉害！”
一番追逐之后，最终只剩下一个叫“黑尖”的妖怪。它惊恐地对悟空求饶：“大圣，请放我一条生路！我可以给你提供黑魔王的秘密地点！”
悟空皱眉，心中虽不信任，但也觉得眼前是一个探知真相的机会，便暂时放过了黑尖。经过一番审问，黑尖道出了黑魔王的藏身之所——一处被重重迷雾覆盖的山谷。
悟空决定前去探查。小月用灵力指引，甚至化作一缕清风陪伴在侧。两人一路行来，穿过幽暗的森林，终于来到了那座布满诅咒的山谷。
山谷中，迷雾弥漫，四周响起妖蛇盘踞的声音，令人心惊胆战。悟空随着黑尖提供的线索，开始了一段艰难的探索之旅。
山谷中布满了陷阱与机关，悟空小心翼翼地前行。时而几个机关重重叠加在一起，悟空灵活运用“筋斗云”，轻松避过；时而又遇到巨大的石像妖怪，须施展“神通广大的火焰拳”，将其一一攻克。
不久，他们终于来到山谷的深处，迎面出现一扇凝固在空气中的门，上面绘制着许多奇异的符文，散发着暗淡的幽光。悟空感到一阵压迫和不安，他知道，这里就是黑魔王的最终藏身地，接下来的挑战将会更加艰难。