自从孙悟空杀了混世魔王之后，得到了混世魔王的大刀；从此以后便每日拿着大刀，操演教授武艺。猢狲们砍竹子造长矛枪标，削木头造刀剑，还造了一面旗，吹着口号一进一退，操兵练武，安营扎寨，有模有样。
有一日，孙悟空在检阅大家练武，突然想到：不妥，现在大家都是用假刀假枪在习武，怕一不小心惊动了人间皇帝，或者禽王兽王，以为我们兴兵作反，发兵打过来。我们用的都是假刀假枪，哪能敌得过？哪里能搞些真刀真枪回来呢？
猢狲们一听，个个都害怕起来：大王你说得对，去哪里找些兵器回来好呢？
正在商量的时候，有四只老猢狲一起上前禀奏，其中一个最老的猢狲说：大王，要找到这些兵器不难，离我们花果山东边二百里路左右是傲来国界。那里有一座城池，非常兴旺，里面一定有金银铜铁各种行业，大王可以去那里买点回来，或者让打铁的打些兵器回来，到时教我们练武，好有兵器守护山洞，这才是长久之计。
孙悟空：好！好！你们稍候，我去去就回。
于是孙悟空一个筋斗便到了傲来国界，见到果然有一座城池，六街三市，万户千侯，人来人往，十分热闹。孙悟空想：这里一定有打兵器的，不过求人卖不知道肯不肯，算了，还不如我自己耍些手段借他几件兵器。于是他念动咒语，深吸一口气对着地面的泥沙一吹，噗一声瞬间飞沙走石，天昏地暗。街上的行人个个躲避，跑回家中，家家关门闭户。孙悟空趁着乱一个筋斗进入皇宫之中，打开武器库大门，只见里面刀枪剑戟棒，铁锤利斧长矛，强弓毒箭样样齐全。美猴王又欢喜又心急：兵器就有了，不过我一个人如何拿得了这么多？有了有了！孙悟空拔出一根毫毛放进嘴里嚼碎，念动咒语，噗一声喷出来，瞬间变出一千几百只猢狲出来。猢狲见到兵器你争我抢，力气大的拿起七八件，力气差些的也托起两三件。孙悟空驾起筋斗云，带着一班猢狲，一阵风便回到花果山上。这时候那些猢狲正在洞外玩耍，忽然间听到天上有异响，抬头一望：哇，哪里来了一支猢狲妖兵，个个手里拿着刀枪剑戟各种兵器！吓得个个到处躲避。
过了一会，孙悟空按落云头，收了神通，各种兵器便“砰砰啪啪”掉落下来，堆到山前。猢狲们看到满天兵器掉落来，吓得魂飞魄散，满山奔走。孙悟空大叫一声：孩儿们，不必惊慌，我带兵器回来给大家啦！
猢狲们个个转惊为喜，见地上到处都是兵器，于是个个争先恐后来抢，高大的抢长矛，矮小抢刀剑！力大的拿画戟，眼好的拿弓箭！有的抢流星锤，有的抢狼牙棒，足足闹了一日，每个猢狲都领到称心的兵器。
第二日孙悟空继续召集全体来操练，点名有十万七千多口人。现在有了兵器就完全不同了，个个威风八面。花果山的操练早惊动了附近各山怪兽，远远近近的猛兽都来齐，有老虎、狮子、大象、金钱豹，大黑熊、梅花鹿，豺狼、野猪、山牛、羚羊等等，一共有七十二栋洞主妖王，都过来参拜孙悟空为王。有的献上金鼓，有的送上彩旗，有的提供盔甲，从此花果山摇旗呐喊，杀声震天，刀光闪闪，金鼓齐鸣，十分威风。
有一日，孙悟空正在练习武艺，忽然间叹了口气：你们个个都有了一件称心的兵器，我还是用着这把大刀，又大又占地方，挥舞起来太不顺手。原来这把大刀本是混世魔王的，混世魔王有三丈多高，他的大刀又宽又大，比孙悟空都不知道大多少倍，孙悟空自然是用不习惯。