还没说完，两个客人已经摇摇摆摆入到来了，行前面的有一丈多高，满脸黑毛，五官不分，黑衫黑裤黑口黑面，就像一座黑铁塔。后面那个又肥又矮的胖大汉，挺着大肚子，手短脚短，头上还长着一对角，像一个大土豆。
魔王即刻起来迎接，大家寒暄过后，胖汉道：诶呀！大王，看你满面春风，一定是有喜事了！
魔王道：没！没！没！大家彼此彼此！你两个这几日如何呀？
黑铁塔道：哎，近来过路的人稀少，都是吃素！
胖汉道：我都是见一步行一步！
三个人你一言我一语，大家在谈笑！突然间里面有人在呻吟哭啼，喊救命！黑铁塔和胖汉一听，即刻入到里面查看，道：咦？这三个人是哪里来的？
魔王道：哦！这是一早刚刚送上门的！
胖汉道：喂喂喂！大王，今天请客可否？
魔王道：得！得！得！
黑铁塔道：不如吃两个，留一个大王晚上再受用！
于是妖怪把那两个随便杀了，大王和客人吃肉，小妖怪啃骨头。
三藏在内只听得吃肉啃骨头的声音，就像老虎吃羊羔一样，不一会便吃完了。三藏吓得三魂不见了七魄！这才是三藏离开长安的第一个苦难，后面的劫难还多着呢。
魔王和两个客人一边吃肉一边饮酒，一直饮到东方渐渐发白，两个妖怪见了便急忙起来告辞：多谢大王请客，下次轮到我们请你！
于是三个人便分了手，两人走后，魔王入洞内睡绝！
慢慢天亮了，红日高升，霞光万道。唐三藏昏昏沉沉，分不清东南西北，更分不清到底是白天还是黑夜。正在这个时候，有个老人家，手扶拐杖走进洞来，一直走到唐三藏身边，用手一拂，身上的绳索都断了，又对三藏吹了一口气，三藏觉得一阵清凉透到入心，整个人恢复如初。三藏即刻起来行礼道：多谢老人家搭救贫僧一命。