话说祭赛国王与大小公卿见孙大圣与八戒腾云驾雾而去，一个个朝天礼拜道：真是话不虚传，今日才知道果然是有神仙活佛的！
国王见他两个已经无影无踪，便来拜见唐三藏、沙和尚道：寡人肉眼凡胎，只知高徒会捉拿妖贼，却不知原来是会腾云驾雾的上仙！
唐三藏道：贫僧没有法力，一路上多亏了这三个徒弟。
沙和尚道：陛下，我大师兄是齐天大圣，五百年前大闹天，一根如意金箍棒，十万天兵无对手！闹得太上老君害怕，玉皇大帝心惊。我二师兄乃是天蓬元帅下凡，曾经掌管天河八万水兵。我却无多少法力，乃是卷帘大将受戒。我们三兄弟别的本事无能，但说到降妖擒魔，捉贼拿赃，伏虎降龙，倒海翻江还是在行的。这些腾云驾雾，呼风唤雨，换斗移星，担山赶月，都是小儿科来的。
国王闻言更加恭敬，请唐三藏坐正首席，口称老佛爷，称沙和尚为菩萨，满朝文武都来礼拜，一国黎民皆大欢喜。
再说孙悟空与猪八戒驾着狂风，将两个小妖带到乱石山碧波潭，孙悟空将金箍棒取下来变作一把戒刀，将黑鱼精割了一只耳朵，将青鱼精割了下唇，喝道：你两个妖精听着，如今放你回去，快去报给万圣龙王知，就说齐天大圣孙爷爷来了！叫他即刻送还祭赛国金光寺的佛宝出来，便饶恕他一家性命！若说半个“不”字，我便将这碧波潭的水抽干，教他一族都死精光！
说完便将两个小妖丢入水中，这两个小妖保住性命，急忙潜入水底。众虾兵蟹将，鱼精乌龟水鱼围上来问道：为何你两个被人绑着，满面流血呢？
众人急忙上前解开绳索，两个小妖一个捂住耳朵，一个捂住嘴巴，连爬带滚跑入龙王殿上大声叫道：大王，不得了，不得了！大祸临头啦！
那万圣龙王正与九头驸马饮酒作乐，见两个狼狈而回，便放下酒杯问何事。两个小妖摇头摆脑，捶胸顿足，将昨晚巡夜被孙悟空所捉，耳朵、嘴唇被割，孙悟空已经打上门来讨要佛宝的事详细讲了出来。老龙王听说是孙行者齐天大圣来了，吓得魂飞天外，魄散九霄，战战兢兢对驸马道：好女婿啊，别个来还好计较，这个孙悟空不得了啊！还是算了，我们还他宝贝吧！
这个驸马爷一向恃势凌人，嚣张跋扈，他听完哈哈大笑道：岳父放心，小婿幼学得一身武艺，四海之内未逢敌手，既然他送上门来，等我出去看看。三个回合我便要将他打在地上求饶，捉他来见你！
九头驸马即刻着上披挂，拿起月牙铲，两步跳出龙宫，分开水道上到碧波潭水面，大声喝道：哪个是齐天大圣，来来来，送死的快过来！