话说孙悟空继续走进去，入到洞中，黑沉沉，阴风阵阵，只见两边堆满骷髅头和人骨，真是个尸山血海，腥臭难闻。东边的小妖正在宰人剁肉饼，西边的妖怪正在蒸着人肉包。若不是孙悟空英雄盖世，凡夫俗子进来，定要吓死了！
美猴王一直入到二层门，这里与外面完全不同，但见清奇幽雅，秀丽宽平，左右有瑶草仙花，前后有乔松翠竹。又行七八里路，这才到第三层门。入到里面一看，只见有三个魔王坐在上面，模样十分可怕。
正中间坐着的生得圆头方面，血盘大口，牙如锯齿，鼻孔朝天，眼如灯笼，声如行雷，真是百兽心惊，群魔胆战，这个便是兽中之王，青毛狮子怪。
坐在左手边的生得凤目金睛，黄牙粗腿，长鼻银毛，面如牛头恶鬼，高大威猛，但声音娇滴滴，像个窃窕佳人，这个便是修炼多年的黄牙老象。
坐在右手边的生得尖嘴金钩，背后一双金翅，手如鹰爪，目如豹眼，这个便是云程九万的大鹏雕。
下面排列着一百多个大小头目，个个全身披挂，执刀拿枪，威风凛凛，杀气腾腾！
孙悟空更无畏惧，大步上前叫一声“大王”。
老魔王问道：小钻风，你回来啦！
孙悟空道：回来了！
老魔王道：你去巡山，打听孙悟空下落如何了？
孙悟空道：大王在上，我不敢说哩。
老魔王道：怎么不敢说呢！
孙悟空道：我奉大王之命去巡山，去到山下看到有个家伙在山溪边上磨着铁棍，像个开路神一般，若站起来恐怕有两百多尺高，一边磨一边讲，说他的铁棍很久没有显露神通了，要磨亮铁棍来打大王，我一看便知道是孙悟空了，故此回来报告大王。
老魔王闻言，吓得浑身出汗，道：兄弟，我都说了别惹唐僧了，他徒弟神通广大，现在磨好铁棍要来打我们了，这回咋办？孩儿们，快去把大大小小的都叫进洞来，快关了门让他们过山去算了！
正在此时外面有个头目进来禀报道：大王，前门的一万小妖都走精光了！
老魔王道：啊？都走了？定是闻得风声不对都走了！快关门，关门！
于是众妖精，乒乒乓乓把前后门都拴紧。孙悟空暗自心惊道：门都关了，万一他问起家长里短的事，我对答不上，走漏了风声，岂不是被他捉住？我还是吓唬吓唬他，让他打开门来！
孙悟空上前一步道：大王，他还说了些很难听的话！