浮云一别后，流水十年间。
时光匆匆一别已然十年而过，时间已经来到至正六年（1346）。
漠北，北庭。
经过十年的征战，帖木儿刚开始出征东察合台汗国，打的他们节节败退，最后都逃到了西察合台汗国，这当然是帖木儿放过去的，这样的话就有理由讨伐于他了，西察合台刚刚收容东边来的残军，帖木儿大军便到了，西察合台汗国的可汗是答失蛮汗，也是一个傀儡汗，帖木儿大军到了不花剌，西察合台的首都就是不花剌，西察合台国土狭小，根本无力抵抗。
合扎罕是西察合台的实际控制者，看到朝廷大军直接废了答失蛮，开城投降了帖木儿，帖木儿都没想到，此人这么没骨头，不过可以不废一兵一卒攻下西察合台，却是特别好的事情，不仅他的大军得到了喘息，还有大批的粮草，不仅如此，还收编了五万察合台军因为帖木儿要打金帐汗国，用他们来打前锋也不浪费，虽然这些人在自己的铁骑他无力还手，但他们也是有重步兵的，可以一战。
征服察合台帖木儿足足用了三年，准备了一年也算了进去，先是十六万大军出兵别失八里，然后在东察合台汗国的唯一前阵别巴里，击溃了八万大军，然后直扑阿力麻里，围攻数月，城破可汗敞失被俘虏，然后帖木儿把敞失放走，一众残军跑到了西察合台汗国，帖木儿休整几个月，彻底消化西域，朝廷重新派遣达鲁花赤，逐一控制叶密立、阿力麻里、可失哈耳。
帖木儿攻打西察合台汗国，只用了三个月，然后其国就投降了，最后那个合扎罕终究是没有活下来，帖木儿不喜欢这种人，没有骨气，所以砍了他，至于敞失已经押送北庭，估计这辈子回不了西域了。