萧峰带领丐帮众人开始四处调查。他们历经艰辛，终于发现了一些线索。原来，这股神秘势力是由一个名叫慕容复的人所领导。慕容复心怀复国之志，为了达到目的，不择手段，他勾结辽军，在宋辽之间制造事端，引发战争，以便趁机浑水摸鱼。
萧峰得知真相后，决定找慕容复当面质问。他带着丐帮众人来到慕容复的藏身之处，却发现慕容复早已布下了重重陷阱。萧峰等人毫不畏惧，奋勇向前，与慕容复的手下展开了一场激烈的战斗。
经过一番苦战，萧峰等人终于突破了陷阱，找到了慕容复。萧峰怒视着慕容复，大声说道：“慕容复，你身为汉人，却勾结辽军，残害同胞，你良心何在？今日，我便要为天下百姓讨回公道！”慕容复冷笑道：“萧峰，你休要多管闲事。我复国大业为重，为了达到目的，不惜一切代价。你若识相，就赶紧离开，否则，休怪我不客气！”说罢，慕容复便与萧峰交起手来。
两人你来我往，互不相让。萧峰的降龙十八掌威力无穷，慕容复的斗转星移也巧妙绝伦。一时间，难分高下。但萧峰心中怀着正义之火，越战越勇，最终，他施展出一招“亢龙有悔”，强大的掌力将慕容复击飞出去。慕容复身受重伤，倒地不起。
萧峰走上前去，对慕容复说道：“慕容复，你如今已败，我劝你回头是岸，不要再做伤害百姓的事情。只要你放下复国的执念，我可以饶你一命。”慕容复看着萧峰，眼中充满了怨恨，但他也知道自己大势已去，无奈之下，只得答应萧峰，从此不再参与宋辽之间的纷争。
解决了慕容复的问题后，萧峰以为宋辽之间的战争可以就此平息。然而，辽军并未就此罢休，他们再次集结兵力，准备发动更大规模的进攻。
北宋朝廷得知消息后，大为震惊。皇帝召集群臣商议对策，朝堂之上，气氛紧张而压抑。一些大臣主张求和，认为宋朝目前国力较弱，不宜与辽军硬拼。他们言辞恳切地说道：“陛下，辽军势大，我朝连年征战，百姓疲惫，国库空虚。此时若与辽军决战，恐胜负难料。不如暂且求和，以图后计。”而另一些大臣则主张坚决抵抗，认为求和只会让辽军更加嚣张，后患无穷。他们激昂陈词：“陛下，我大宋乃天朝上国，岂能向辽军屈服？求和乃丧权辱国之举，会让天下百姓失望。我们应团结一心，全力抗击辽军，扞卫国家尊严。”
在这两派大臣争论不休之时，朝中一些心怀叵测之人却在暗中盘算着自己的私利。宰相王钦，此人一向与辽国暗通款曲，他担心战争继续下去会影响自己与辽国的利益勾结，便极力主张求和。他在朝堂上巧舌如簧，试图说服皇帝：“陛下，如今局势危急，若强行开战，恐危及江山社稷。不如与辽国议和，许以些许岁币，既能保得一时太平，又可休养生息，日后再图强国之策。”