在初秋的长安，阳光透过树梢洒在石板路上，摇曳的影子似乎在讲述着古老的故事。狄仁杰和李元芳正在朝阳门外的茶馆中品茗，意外地接到了一个求助信。信中提到，一名女子在清明节前夕神秘失踪，周围人传言是鬼魂作祟，惹得一片恐慌。狄仁杰神情凝重，暗暗察觉其中定有蹊跷。
“李元芳，你且陪我去一趟那女子的家中，了解事情的真相。”狄仁杰放下茶杯，直视李元芳。
“是，大人。”李元芳应声，二人立即启程。
他们来到受害女子王月的家，透过粉墙雕花的窗户望进去，尽显一派冷寂。王月的母亲坐在院子中，手足无措。不远处，几名邻居低声窃窃私语，神色间透着不安。
“请问，这位阿娘，您可知王月失踪的经过？”狄仁杰走上前，声音温和。
王月的母亲颓然抬头，她的脸上布满愁苦，眼圈微肿，似乎已经哭泣得无力。“我……我女儿平日里聪慧懂事，怎会无故失踪？昨夜她还跟我说过话，说是要祭拜祖先，之后就没回家了。”
“您可曾听到什么异样的声音，或者看到可疑之人？”李元芳接着问道。
王月的母亲慌忙摇头，抬手抹去泪水：“我只是听见院子里有低语的声响，像是有人在召唤她。”
狄仁杰点了点头，似有所思。如今长安城中有许多兴风作浪的术士，专靠装神弄鬼来牟利。他决定先去查探王月失踪的那一夜，有无怪事发生。
夜幕降临，狄仁杰和李元芳来到王月所提到的祭祖地点——一座古老的庙宇。庙宇周围的树木高大浓密，月光间或透出，显得有些阴森。二人小心翼翼地走近，忽然听见一阵低声细语。
“看！那边！”李元芳低声道，指向庙前的石阶。
在石阶上，几个打扮怪异的年轻人盘腿而坐，仿佛正在进行某种仪式。他们头戴奇异的面具，身着长袍，仔细听去，竟似乎是在吟诵什么咒语。
“这必是作乱之人！”狄仁杰暗暗记下他们的一举一动，令李元芳留在暗处观察。他则表面上若无其事地走向庙宇，寻找其他线索。
庙内显得寂静无声，仅有墙壁上斑驳的神像静静注视着。他缓缓走近祭台，发现一块用白布包裹的箱子，心中一动，轻轻打开，却发现里面竟是一件黑色的衣衫，上面沾染着几处鲜红的血迹。
“这到底是什么？”狄仁杰皱眉，心中不安加剧。
此时，外面忽然传来一阵骚动。狄仁杰慌忙将衣衫收好，快步跑出庙宇，却见李元芳与几名身穿黑衣的人交手。黑衣人个个动作敏捷，显是练过武艺，李元芳面露紧张之色。
“李元芳，小心！”狄仁杰一声吼出，冲上前来，抓住一名黑衣人的手腕，将他摔倒在地。
“嘶……”黑衣人痛苦的挣扎着，却被狄仁杰死死控制住。此时，其他黑衣人见势头不对，迅速逃窜，只留下被捕的那人。