赫连勃勃的心中燃烧着复仇的火焰。他听闻后秦与北魏修好，那可是他的世仇。于是，一个大胆的计划在他心中成形。
柔然可汗送给后秦姚兴的骏马 8000 匹在道路上奔腾，赫连勃勃带着他的三万人马如鬼魅般出现，劫走了这些骏马。接着，他以到高平打猎为幌子，在那一片荒芜的原野上，他的双眼闪烁着冷酷的光芒，毫不留情地袭杀了自己的岳父没奕于，吞并了其部众。他在众人的高呼中，建号“大夏”，改元“龙升”，自称为大夏天王、大单于，那声音仿佛要穿透云霄。
赫连勃勃建立夏国后，他的铁骑如狂风般席卷后秦的边境。在边境的战场上，尘土飞扬，喊杀声震天。夏国的士兵们如同凶猛的野兽，扑向后秦的边郡。姚丕、姚石生等后秦守将惊慌失措，他们的抵抗在赫连勃勃的猛烈攻击下显得那么无力。赫连勃勃的军队将三城以北的地方收入囊中，大量的粮草、辎重被源源不断地运往夏国。
青石原上，草木皆兵。赫连勃勃骑在高大的战马上，身披黑色战甲，宛如魔神。他指挥着士兵如潮水般冲向秦将张佛生的军队。短兵相接，鲜血染红了大地，赫连勃勃的军队势如破竹，俘歼五千七百人。河曲之战，同样激烈异常。秦将齐难本以为可以抵挡，却被赫连勃勃的奇袭打得措手不及。赫连勃勃在河曲大败齐难，俘歼七千余人，缴获的戎马兵杖堆积如山。他乘胜追击，在木城生擒齐难，俘其士卒一万三千人，戎马万匹，岭北夷夏之众纷纷降附，那场景如同百川归海。
赫连勃勃的军队如同一把锐利的剑，接连攻克平凉、阴密城等城池。在阴密城，赫连勃勃斩杀守将姚良子，他看着那些投降的士卒，心中毫无怜悯，坑杀降卒万余人，那残酷的手段让敌人闻风丧胆。
命运之神似乎再次眷顾赫连勃勃。后秦皇帝姚兴病重，后秦陷入内乱，皇子们为了皇位争得你死我活。赫连勃勃知道，他的机会来了。后秦的安定太守姚恢弃城率众南返，安定城一时空虚。当地豪强胡俨、华韬带着居民五万户，如同看到了救星般归降于赫连勃勃。