葛洪离开边塞小城，又踏上了新的旅途。这一次，他来到了一个神秘的山谷。谷中居住着一群与世隔绝的村民，其中一位老者身患怪病，全身皮肤出现黑斑，黑斑处奇痒无比，还伴有低烧和乏力。
葛洪仔细诊断后，面色凝重地说道：“此乃邪毒内侵，气血凝滞所致。”他开出了“解毒化瘀汤”：金银花、连翘、蒲公英、紫花地丁、野菊花、赤芍、丹皮、桃仁、红花、丹参、地龙、蝉蜕、防风、荆芥穗、白鲜皮、地肤子、甘草。
葛洪解释道：“金银花、连翘、蒲公英、紫花地丁、野菊花清热解毒；赤芍、丹皮、桃仁、红花、丹参活血化瘀；地龙、蝉蜕祛风通络；防风、荆芥穗解表祛风；白鲜皮、地肤子清热利湿止痒；甘草调和诸药。”同时，葛洪施展丹道之术，炼制了一颗“清毒丹”，让老者服用。
老者服药并服用丹药数日后，低烧退去，黑斑颜色变淡，但瘙痒依旧。葛洪再次诊断，发现老者体内湿气较重，于是调整药方，加入了茯苓、泽泻、薏苡仁等祛湿之药。
经过一段时间的精心治疗，老者的黑斑逐渐消失，身体恢复了健康。
葛洪继续前行，走进了一个繁华的都城。都城中一位权贵，平日里养尊处优，却突然患上了耳鸣之症，耳中如蝉鸣，昼夜不休，心烦意乱，寝食难安。
葛洪诊断后，说道：“此乃肝肾不足，髓海空虚所致。”他开出了“耳聋左慈丸”加减：熟地、山药、山茱萸、茯苓、泽泻、丹皮、磁石、五味子、石菖蒲、远志、黄柏、知母、麦冬、玄参、甘草。
葛洪讲解道：“熟地、山药、山茱萸、茯苓、泽泻、丹皮滋补肾阴；磁石重镇安神，聪耳明目；五味子收敛固涩，补肾宁心；石菖蒲、远志开窍化痰，宁神益智；黄柏、知母、麦冬、玄参清热滋阴；甘草调和诸药。”
权贵服用一段时间后，耳鸣症状有所减轻，但仍未完全消失。葛洪建议他减少应酬，保持心情舒畅。
在葛洪的持续调理下，权贵的耳鸣终于痊愈，对葛洪感激不尽。
葛洪马不停蹄，来到了一座宁静的渔村。村里一位年轻的渔夫，出海捕鱼时遭遇风暴，虽然幸运生还，但却落下了病根，每逢阴雨天便关节疼痛，无法劳作。
葛洪诊断后，开出了“独活寄生汤”加减：独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、熟地。
葛洪耐心地解释：“独活、秦艽、防风祛风除湿；桑寄生、杜仲、牛膝补肝肾、强筋骨；细辛、肉桂心温经散寒；茯苓、人参、甘草健脾益气；当归、芍药、熟地养血和血。”
渔夫服用汤药后，关节疼痛有所缓解，但恢复缓慢。葛洪为他针灸相关穴位，促进气血运行。
经过长期的治疗和调养，渔夫终于摆脱了病痛的折磨，能够重新出海捕鱼。
葛洪不停歇地赶路，走进了一个偏远的山村。村里一位孕妇难产，胎儿迟迟无法出生，产妇痛苦呻吟，情况十分危急。