城外的军帐中，夏侯惇正看着城中送来的书信，这时旁边的李典说道：“将军，此信肯定是张绣的诈降之计，到时候将军被其诓骗入城后将军就要任其宰割了！”
“哈哈，曼成之言有理，只是张绣小儿也太小看我了，这么简单的诈降之计焉能骗的过我，到时候我就将计就计让他偷鸡不成蚀把米！”
夏侯惇闻宛城守将张绣投降，假装大喜过望，命大军开拔，欲一举拿下宛城。
听到夏侯惇已经进军，诸葛亮一面加固城防，一面暗中调兵遣将，准备迎战。同时他命令寇封与胡车儿各领3000人马出城绕其后。
夏侯惇领兵至宛城下，见城上守备森严，知有准备，不敢轻进。他命人四处打探消息，得知城中人心惶惶，皆传张绣欲降曹操。夏侯惇大喜，以为宛城已唾手可得，只等城门打开。
片刻一过，北门缓缓打开，夏侯惇知道有诈，让李典冲上去后不要急于进入，首先占领城门。
李典领命而去，等到了城门口发现并无士兵把守，他按照原定计划只占城门不进城，这时城墙上伏兵四起，城门突然出现一批弓箭手，不过李典已经料到会有这种情况出现所以他带的都是盾兵，弓箭手对他们造成的伤害很有限。
正当夏侯惇率军猛攻之时，寇封与胡车儿已经绕到曹军后方，只见他们举起早已经准备好的火把扔到曹军的军粮之中，顿时火光冲天而起。在前线攻城的夏侯惇收到士兵禀报说后方粮草被烧了，顿时气急败坏，只是现在前方正陷入焦灼之势，尤其是己方听到粮草被烧士气已经陷入低谷，而敌军看见他们成功烧了粮草也是军心大震。
“将军，事不可违，我们撤吧！”李典此时已经从城门口退了出来，原来弓箭手见敌军有了防备，于是在城门口放起大火，李典无奈只能退了出来，不然就要全部被烤成焦炭！
夏侯惇仍心有不甘，想要一举攻破宛城，不想张绣却大开城门，率兵杀出。夏侯惇措手不及，大败而回。夏侯惇见状，心知中计，急令退兵。张绣却不依不饶，率军追击，两军在城外展开激战。此时吕布领军前来救援，张绣看见吕布来了只能选择退回城中。
夏侯惇和吕布不对付因此两人都是分开领兵的，这次因为吕布没杀张绣，夏侯惇当他面称呼其为三姓家奴，二人差点打了起来，这次夏侯惇中了埋伏，吕布正幸灾乐祸，边上的张辽劝道：“温侯，夏侯惇乃是曹丞相的族弟，若是我等坐看其出现危险而不救只怕后面曹丞相怪罪下来我们都难逃干系！”吕布听了无奈只能出兵救援。吕布看到夏侯惇被打的灰头土脸心中别提有多高兴了，不过他也不好直接表示出来。
两军罢战，各自回营。夏侯惇见宛城坚固难攻，又闻城中人心稳定，知不可急。于是只能等到曹操领军到来再定破城之策。而诸葛亮赢了一阵的同时也赢得了张绣等人的尊重，众人这才知道诸葛亮诈降之计是假，只是为了将敌军的目光吸引在宛城上面而放松了后军的防护，偷袭粮草才是他的重头戏。但见夏侯惇已退兵，知其已中计，遂命人加强城防，准备应对曹军下一次进攻。
此后数日，两军相持不下，各有胜负。曹操到达宛城外后，看到夏侯惇损失过半，粮草还被烧尽心中恼怒不已，但是看到夏侯惇负荆请罪心中也不忍过多责备。郭嘉在边上说道：“丞相，我有一计，可破宛城。”