第3次接触来袭
降落在月球门捷列夫环形山的瓦拉隆开始在环形山内铺设从尾部产生的有机炸弹，其爆炸产生的威力足以改变月球的轨道让月球与地球相撞。为了改变地球面临毁灭的局面，地球防卫军日本支部司令部命令SKaRD搭载阿斯加隆Mod.4（太空模组）前往月球消灭瓦拉隆。
弦人队长知道此战艰难，但是身为军人使命在身非去不可，本来想在阿斯加隆尚在装备模组期间变身前往月球与瓦拉隆战斗，然而此时布莱泽与弦人的身体都已经到达极限，于是在鼓励队友之后与SKaRD众人一同前往月球，迎击【第三波攻势】的强大敌人。
然而在月球的战斗中，瓦拉隆显示出了极高的战斗智慧：在阿斯加隆还在远距离侦察瓦拉隆时，感受到被锁定的瓦拉隆立刻释放出红色光线予以还击，阿斯加隆机动躲避并用光束炮点射，未能对瓦拉隆造成有效伤害，还意外引爆了其周围的有机炸弹导致连环爆炸。为了防止爆炸进一步扩大，司令部命令阿斯加隆降落月表与瓦拉隆交战。但是在近身战中瓦拉隆也占据了极大的优势，用强大的怪力完全压制了阿斯加隆，并在阿斯加隆应对甩尾攻击时趁机让尾部的炸弹滑落并引爆，重创阿斯加隆，全体机组人员除了弦人以外均陷入昏迷，弦人与布莱泽别无他法，只能变身应战。
由于弦人之前的高强度战斗带来的损伤尚未恢复，战斗一开始布莱泽奥特曼就陷入了虚弱状态，彩色计时器m不断闪烁，加上瓦拉隆的实力过于强大，因此在战斗中被瓦拉隆完全压制：近身交战中瓦拉隆强大的怪力和胸部的旋转锯齿让布莱泽不得不拉开身位，然而瓦拉隆的红色光线再度远距离重创布莱泽，并趁布莱泽倒地释放尾部炸弹，布莱泽立刻全速飞行撤退，但还是被炸弹波及，陷入了绝境。
此时即将引爆炸弹的瓦拉隆钻入了月球内部，在布莱泽将阿斯加隆带离月球时，月球上的炸弹被全部引爆，月球轨道被改变即将撞上地球，布莱泽全力冲向朝向地球而来的月球，拼尽最后的力量试图将月球推回原来的轨道；此时遁地的瓦拉隆突破月表，一口咬住了布莱泽的手臂吸取能量，进化为了全身长满尖刺的更加凶暴的【第二形态】；战斗到了极限的布莱泽在最后一刻将弦人传送回了阿斯加隆驾驶舱，自己最终能量耗尽，只剩下一具躯壳，而第二形态的瓦拉隆再也没人可以阻挡，它通过炸弹对布莱泽的躯壳进行轰炸使布莱泽失去意识存在的可能，同时搭乘着爆炸所产生的月球碎片朝着地球而来，而布莱泽的躯壳则跟着月球碎片一同飘荡在宇宙空间中。
拥抱地球的生命们
瓦拉隆第二形态突破了地球防卫军的重重防线，降落在了日本东京品川地区，开始进行破坏活动并铺设炸弹，这样下去地球将被毁灭。此时阿斯加隆也将能量耗尽的布莱泽奥特曼带回了地球，在阿斯加隆进行修缮时，布莱泽奥特曼再次站了起来，用日语说出了“我也一起去”（俺も行く，对应弦人队长的“俺が行く”），于是，弦人将SKaRD的指挥权移交给名仓辉明副队长，自己再度与布莱泽奥特曼合二为一，奔赴战场。
战斗再度打响，布莱泽变身为法德兰装甲形态，与瓦拉隆展开了较量，然而第二形态的瓦拉隆实力强大，一定程度上压制了法德兰装甲的表现；此时，太空中突然开启了虫洞，1999年来到地球的V99宇宙人再度降临地球，以13艘宇宙飞船组成的舰队搭载着新的怪兽兵器朝着地球而来，土桥长官当即向美国总司令部汇报【第四波攻势】来袭，并让地球防卫军做好准备，瞄准应对即将到来的舰队。