在遥不可及的天界，元始天尊端坐于三清殿中，身披道袍，神态安详，宛如一位慈祥的长者。头梳三千白发，面色如玉，目光深邃，仿佛能洞悉人心。正值夕阳西下，殿外云霞缭绕，金光闪烁，散发着无尽的神秘气息。
这时，南极仙翁趁着晚霞，飘然而至，手中握着一杆如意葫芦。他心中默念道：“今日又要去看看弟子们的修行如何，愿他们能早日成仙，得道高升。”他略微施法，脚下腾起一阵白云，隐没于天际。
元始天尊见徒弟南极仙翁到来，微微一笑：“南极，今日可有何言？”
南极仙翁恭敬行礼，道：“师父，弟子欲下界考察众仙门之法，愿望能助他们破除妖邪，积德行善。”
元始天尊点了点头，抚须沉吟：“善也。今有一桩神秘之事，听闻人间有一颗三生三世的灵珠，既可助人修行，亦可引来千年妖邪。尔可随意而行，切勿轻视！”
南极仙翁一惊，心想：“这灵珠所引之妖邪，定是邪祟无比，若不小心，会导致大劫！”
此时，广成子、赤精子、玉鼎真人、太乙真人等弟子也纷纷前来，恭敬请教元始天尊：“师父，弟子们是否可随南极仙翁一起下界探寻？”
元始天尊微微一笑，轻声说道：“尔等自可随同。然则，心中不宜有半点妄动，以防妖邪入侵，记得身有灵气，心求正道。”
众弟子齐声应诺，眼中闪烁着兴奋与紧张的神色。灵珠之事，若能掌控，必将助他们达成长生之道。
在一片白云之上，南极仙翁带着他的弟子们，纷纷施法飞往人间。一阵风起，瞬间他们化作五道流光，朝着灵珠的方向急速飞去。
不久，他们来到一处山峦叠嶂之地，山下流淌着清澈的溪水，鸟语花香，宛若人间仙境。但是，透过一层层繁木，众人隐隐约约听见一阵嘈杂声，似有妖邪在作祟。
“这里便是妖邪之所。”南极仙翁低声说道，“弟子们，切不可大意。”
突然，猴子般的妖邪从山崖间跳出来，浑身长满厚厚的毛，双眼炯炯有神，嘴角露出狡黠的笑容，恰是万年前的魔头“黑水老妖”。他狞笑道：“你们这群小家伙，何妨前来做我的晚餐！”
广成子哈哈一笑，毫不惧怕：“你怎么敢如此放肆，今天我就让你见识见识我修炼的法术！”说罢，他双手一翻，召唤出一把巨剑，剑光闪烁，直冲黑水老妖而去。
黑水老妖冷笑，双手猛一挥动，召唤出一波黑色水浪，直将巨剑打散。原来这黑水乃是他多年修炼的“黑水咒”，专克金属法器。
“如此法术也敢与我争锋？”黑水老妖一阵调侃，迅速朝广成子扑去，似乎想将之抓住。