伴随着火焰的炽烈光芒，忽然几道黑影蠢蠢欲动，化作数头妖兽，面目狰狞，尖牙獠牙，迅速朝他们扑来。
广成子纵身而起，手中宝剑闪烁，剑势如虹，剑光猛然朝一头巨大妖狼斩去。妖狼被剑光劈中，发出痛苦的嚎叫，立刻化为一阵黑烟，消散在空中。
“这群妖邪虽绵延不断，但法力却不算高明。”广成子长舒一口气，心下暗想，却未曾想另一头的妖蛇已潜至其身后，冰冷的蛇鳗从其身后袭来。
“广成子，小心！”赤精子大声警告，嘹亮的声音如同惊雷。广成子猛然回神，反身出剑，一剑斩去，正好将妖蛇的长尾斩断，妖蛇哀嚎着后退，倏然退入了黑暗之中。
“好一个妖蛇。”元始天尊心下一凛，正欲施法，但忽然一阵更为恐怖的气息弥漫而来，竟是从玉虚宫外的深处涌来。他感受到不对，立刻下令众徒弟：“准备应战，莫要掉以轻心！”
就在此时，众徒弟聚精会神，目光灼灼，轩辕星辰骤然变色，地面也在不停震动，似是受到了无形力量的牵引。天空中一片昏暗，雷电交加，接踵而至的强大妖气直逼而来。
片刻之后，浮现于众人面前的是一位黑衣妖王，其身背一把巨剑，神态猖狂，唇角勾起一抹冷酷的微笑。妖王目光扫视四周，嘴角微微掀起：“你们就是元始天尊的弟子吗？今日定要让你们尝尝这天界之外的妖邪滋味！”
众人面面相觑，心中不安。元始天尊毫不畏惧，缓缓站起，神色愈加凝重：“妖王，休要猖狂，我等乃天尊门下弟子，岂会畏惧你！”
妖王冷声一笑，随即手中巨剑挥舞，伴随而来的是一阵强烈的剑气，剑势如虹，直逼元始天尊。天尊神色坚定，双手一挥，化作两道金光，与剑气撞击在一起。
轰然作响，似乎整个玉虚宫都在震动之中，火光四射，元始天尊面色微变，连退数步，而妖王却显得面色不变。此时，南极仙翁与赤精子心有灵犀，立刻调动法力构建起防御阵法，抵挡住了妖王的攻击。
“合力而战！”元始天尊沉声命令，随即,南极仙翁祭出法宝朵云旗，广成子扬起宝剑，赤精子凝聚出青色星光，其他弟子也纷纷调动法器，形成一重重仙光，朝妖王猛扑而去。
“哈哈哈，想以你们之力来对抗我？可笑！”妖王冷笑不已，手中的巨剑挥舞，剑气汹涌而至，瞬间将无数法器击碎。此时他施展出一种诡异的妖术，化身为千百头妖兽，分散四方，试图迷惑元始的弟子。