恶趣味十足的奈落，并不会让炼狱杏寿郎这样轻易的死去，左手蜕变成几根黑色触手，它们毫不客气直接贯穿了青年剑客的身体。
为原本失去生机的身体源源不断注入妖力，将炼狱杏寿郎从生死线上拉了回来，千万不要怀疑奈落会大发善心，他只是想为自己增添一些乐趣。
在注入妖力的瞬间，炼狱杏寿郎的身体开始发生扭曲和变形，原本伤残的四肢逐渐变得骨骼突出，仿佛被抽去了血肉，化为骷髅般的形状。
与此同时后背肩胛骨处竟然生出了巨大的羽翼，翅膀的骨架分明，覆盖着一层薄如蝉翼的膜，而头部也发生了惊人的变化，长出了一对尖锐且弯曲的犄角，如同恶魔的标志。
眼神变得冷酷而凶狠，透露出一种陌生的气息，原本的人性被妖力侵蚀，取而代之的是一种原始的野性和对力量的渴望，现在的炼狱杏寿郎既不像完全的人类，也不像纯粹的妖魔，而是介于两者之间的一种奇特存在，他的外表散发着恐怖与邪恶的气息，与之前坚持的正义彻底背道而驰。
“这……这不是我……不是我……”
炼狱杏寿郎那顽强的意志力，超乎了奈落的想象，那股对正义的信念，一直守护这位青年剑客的内心，就算肉体被改变内在也不会堕落成妖魔，他还是他只不过是变了个样子而已。
“一个性格刚烈的楞头青，那就跟在我身边继续磨磨你，看对正义能坚持到什么时候”