长安城迎来了新的一年，街头巷尾处处洋溢着节日的喜庆气氛。福尔摩斯、狄仁杰和忠义却丝毫不敢放松警惕，他们知道，尽管天机阁的阴谋已经被粉碎，但更大的危机可能正在暗中酝酿。
这天清晨，三人正在皇宫中商议对策，突然一名侍卫匆匆跑来："大人，不好了！城南发现一具奇怪的尸体，看起来像是被野兽撕咬而死的！"
福尔摩斯和狄仁杰对视一眼，立即动身前往案发现场。到了地方，他们看到一具血肉模糊的尸体倒在小巷中，周围已经聚集了不少围观群众。
福尔摩斯仔细检查尸体，脸色逐渐凝重："这不是野兽所为，凶手是人。"
"何以见得？"狄仁杰问道。
福尔摩斯指着尸体上的伤口说："你看这些伤口，虽然看起来很乱，但仔细观察就会发现有规律可循。这是凶手故意伪装成野兽所为。"
就在这时，忠义突然对着尸体狂吠起来。福尔摩斯蹲下身，仔细查看忠义示意的地方，在死者的衣领内侧发现了一个小小的标记。
"这是......"福尔摩斯眯起眼睛，"看起来像是一个狗头的图案。"
狄仁杰闻言，脸色大变："狗头？难道是'天狗帮'？"
"天狗帮？"福尔摩斯好奇地问道。
狄仁杰解释说："这是一个神秘的地下组织，据说其成员都是一些穷凶极恶之徒。他们行事诡秘，常年与官府对抗。没想到他们居然敢在长安城中如此嚣张！"
福尔摩斯若有所思："看来这个案子并不简单。我们得好好调查一下这个天狗帮。"
接下来的日子里，福尔摩斯和狄仁杰开始暗中调查天狗帮的行踪。他们走访了长安城的大小酒馆、赌坊，甚至一些地下黑市，希望能找到关于天狗帮的线索。
功夫不负有心人，终于在一家偏僻的酒馆里，他们听到了一些有用的消息。据说天狗帮最近在城郊的一处废弃庙宇中活动频繁，似乎在策划什么大事。
"我们得去看看，"福尔摩斯说，"也许能揭开天狗帮的真面目。"
当晚，福尔摩斯、狄仁杰和忠义悄悄潜入了那座废弃庙宇。借着月光，他们看到庙宇内外都有人把守，显然戒备森严。
三人小心翼翼地绕到庙宇后方，发现一个隐蔽的地窖入口。他们悄悄潜入其中，顺着阴暗潮湿的通道前进。
突然，前方传来一阵说话声。福尔摩斯和狄仁杰赶紧躲在一根石柱后，仔细倾听。
"大哥，一切都准备就绪了，"一个粗豪的声音说，"只等今晚子时，我们就可以行动了。"
"很好，"另一个阴冷的声音回答，"记住，此事干系重大，绝不能有半点闪失。一旦得手，我们天狗帮就将名震天下！"