夏尔啊，弗罗多终于好受了一点，作为邪恶的巨龙，斯毛格居然呼唤起了光明，这太可笑了。那个誓言果然是真的。他这样想道。
这时，弗罗多向东眺望，他看见一片广阔未知之地，那是辽阔的洛汗草原，还有原本的尖塔欧尔桑克，如今却已成为一堆废墟。从天空往下看，原本翠绿的艾辛格圆场此刻东一块西一块的泛着恶心的黑斑，偶尔还能看到袅袅升起的黑烟。
朝北望，他看到一片未经探索的森林。那是传说中的范贡森林。它连绵无算，茂密的树冠如同绿色的海洋，摇摇欲坠的海浪般卷起，在大地上随风摇摆；
朝南望，艾辛河像一条缎带在下方铺陈伸展，矗立的白色山脉显得又小又硬，像一排破碎的牙齿；
朝西望，他看见广袤荒凉的埃奈德地区，枯寂的大地光秃秃的，只有丘陵与数不尽的沼泽，千里无人烟。
朝东望，大河就在脚下，它像一道一头栽下涝洛斯大瀑布，落入满是水沫的深渊，氤氲的水汽中闪烁着一道彩虹。他还看见埃希尔安都因——大河巨大的三角洲，阳光下无数的海鸟如同一团白尘盘旋飞舞，下方则是银绿相间的大海，泛着无穷无尽的波涛。
然而，无论他往哪个方向看，都能看到战争的征兆。迷雾山脉拥挤得像个蚁丘：骑兵在洛汗的草原上奔驰，来自东方的人类源源不绝地前进：剑士、矛手、弓箭骑兵、首领的战车，以及满载辎重的大车。黑暗魔君的所有力量都在行动。
精灵、人类和矮人在与凶残的恶兽在殊死争斗。埃奥尔一族的土地一片烈焰，乌云笼罩着这些骄傲的骑马民，洛汗的边境浓烟四起。
然后，他看见了米那斯提力斯。它显得很远，也很美：城墙雪白、高塔众多，美丽骄傲地坐落在山上。它的城垛闪着钢铁的光辉，塔楼上飘扬着无数鲜明的旗帜。但他并不雀跃。因为他知道一个邪恶的魔君正盘踞在人类希望之城。美丽下邪恶丛生，光辉变短，黯影变长，阴影笼罩在白城之上。
而在更远的东方，掠过崩毁的欧斯吉利亚斯诸桥，掠过龇牙狞笑着的米那斯魔古尔诸门，掠过邪恶作祟的阴影山脉，望见了戈埚洛斯，位于魔多大地上的恐怖山谷。光天化日之下，那地却被黑暗笼罩。浓烟当中火光闪亮。末日山正在燃烧，浓臭烟气大股升起。
弗罗多大口大口的喘着气，手中紧紧的攥住了挂在脖子上的戒指——弗罗多感觉到，当他的视线落到那座白色的大城，戒指变得又重又灼热。当他看着那熊熊燃烧的末日山，所有的希望更是都弃他而去。