那时候，索伦预感到他的失败，或者说他不肯就此认输，他命魔多及更东方的堕落人类爪牙们倾巢而出，企图从南北两个方向攻击阿拉图率领的北方大军。以森格尔为首的五名纳兹古尔们卷土重来，他们盘旋在邪恶大军的上方，嘶哑的咆哮着。
综上所述，我们可以得知，灰袍巫师所预想的正在变成现实，正如同这数千年来他曾谋划的。
于是当朝阳落下，群星逐一点亮又熄灭，弗罗多他们穿过了阴郁丘陵和达戈拉德平原，抵临了灰烬山脉。
“看那边，弗罗多！”诺拉图的眼睛更早的看到了山那边发生的一切，他大喊，“看那边！风向变了。米斯兰迪尔大人与欧洛芬威大人他们一定取得了振奋人心的胜利，弗罗多，黑暗正在崩溃，这是我们的机会。”
我真希望能看见出了什么事！骑乘巨龙可不像人们预想的那么舒适，一天一夜的飞行几乎消耗了弗罗多全部的心力，他显得即疲倦又冰冷。强烈的狂风让他几乎睁不开眼。
这时，老斯毛格穿过云层，巨大的身躯开始展露在天空之中，在他们左边，在远远的南方，那道雄伟山脉的群峰和高脊映衬着渐渐变灰的天空，开始显露出深色与黑色的清晰轮廓。在崇山峻岭背后，光亮正在增强，并慢慢朝北方蔓延开来。
那是从西方吹来的暖风，魔多的滚滚黑云正被驱退，从生者的世界里吹来的阵风扯碎黑云的边缘，将浓烟迷雾扫回来处那片黑暗之地。朦胧的光线从阴沉的天篷掀起的裙缘之下漏进了魔多，就像苍淡的晨曦穿过脏污的窗户透进了囚牢。
弗罗多终于睁开了眼，他看到，晨光的边缘沿着埃斐尔度阿斯全线的轮廓扩展，从天空望去显得辽阔又单调的平原实际上坑坑洼洼、凹凸不平。整片戈埚洛斯平原的地表其实布满了巨大的坑洞，仿佛当年它还是一片荒凉的软泥时，曾遭到无数箭矢和巨大石弹骤雨般的袭击。那些最大的坑洞边缘都堆积着破碎的岩石，宽阔的裂缝从洞边向四面八方伸展。
第一次光明战争中，图尔卡·阿拉卡诺率领的精灵与矮人还有人类联军造成的伤害迄今无法痊愈。
在远处，在末日山北方约六十里格的地方，曾经令中洲闻风丧胆的邪黑塔如今已然是一片废墟，即使是再大胆的盗贼恶棍都不敢靠近那里；即使是索伦卷土重来，掀起一波又一波的混乱狂潮，他亦不敢让他麾下的那些黑统帅、堕落人类们占据那片废墟，重建魔君宝座巴拉督尔。
接着，他们看见一个巨大的身影矗立在戈埚洛斯平原。
“末日山！”