火影办公室，三代坐在火影之位上，抽着烟斗，但却有些颓废。“唉，终究是到了这一天吗？”三代感慨道。当初他与团藏算得上挚友。结果却因为一念之差，却是分道扬镳，难道火影之位就那么重要吗？如果二代大人当时选了团藏担任火影，会不会有什么改变呢？三代有些想不明白。
但可怕的是，事实就是如此，团藏，他的老伙计，已经干出来天怒人怨之事。真相一旦爆出来，木叶会炸开了锅，团藏必会被千夫所指。就连三代自己也不再幻想团藏能回头了，明显是对团藏彻底失望了。
团藏一次两次地背后使坏，他都能忍受，甚至于他当时和大蛇丸那个孽徒搞人体实验，还有暗地组织人手刺杀自己，他也没有严厉地处置团藏。一方面是因为团藏把自己摘很干净，留下的证据不充分；一方面也是因为两人曾经是朋友，而且村子还需要团藏，两人内斗只会让其他忍村捡便宜。
可如今，团藏已经变了太多了，让他都觉得陌生了。三代一直望着水门花了半年收集到的情报，也忍不住愤怒起来。
这份情报里，全是团藏的恶行：散播宇智波的谣言，鼓动村子与宇智波内讧；煽动舆论，逼死村子中的栋梁，比如有“木叶白牙”之名的旗木朔茂；在村子废止柱间细胞的实验后，与大蛇丸继续开展这不人道的实验，劫掠木叶附近的孩子，就为了完成实验；在九尾之乱时，闭门不出，还阻碍了宇智波一族的救援，也是造成水门和玖辛奈死亡的要素之一；选拔自己部下时，使用了极不正常的方式，扼杀孩子的情感，就为了培养随时可以放弃的工具；泄露鸣人九尾人柱力的身份，在村子里煽动村民冷暴力鸣人……
如今，更是变本加厉，对第三次忍界大战的功臣宇智波止水痛下杀手，如果没有水门盟友江风的救援。一旦东窗事发，高层与宇智波的矛盾会直接引爆，到时候，会是什么结果，很难想象。
看完了这些内容，三代有些恍惚。“村子要是交在他手上，算是完蛋了。没想到，我的一时心软会造成这些。二代大人，看来，我真的不适合当火影啊。”三代望着二代大人的画像，喃喃自语道。
“咚”，门突然被敲响了，水门打开门，走了进来，道：“三代大人，我给您的卷轴，您看完了吗？”
三代见到水门，脸色倒是好了些，道：“水门，你来了。嗯，我看完了。也知道了我这个火影有多失职。团藏这么多的恶行，我都没有阻止，看来我这个火影该到头了，要不你重新担任火影？”