大概过了半个小时，高先生就从旅社里出来了。
没几分钟，手下的人就跑过来汇报说高先生到旅社找的是309号房的客人。
高先生已经走了，有人跟了下去，旅社也被监视了起来。手下前来请示下一步怎么办。
刚刚在跟踪高先生的时候，李三水已经确认了对方是敌对势力的间谍。因此，李三水现在也没什么耐心继续周旋下去了，干脆就让手下把房间里的人密捕了。
密捕进行的很顺利，服务员打开房门的时候，里面的人还在那里戴着耳机用电台发报。见到有人闯进来，还傻乎乎的张望着，根本没有反应。
把人带到军事情报处在万州的站点，刚刚抽了几鞭子，都还没有热身，报务员就全交待了。
据报务员所说，他们来自北平，那位高先生是他家老爷，自己只是家里的书童，被他家老爷送去速成班学会了简单的电台收发报。
前段时间和那位高先生一起跑到万县来的。
李三水问他这个高先生到底是谁？报务员交待说他们老爷就叫高先森，是北平伪中华民国临时政府特务处的督导专员，北平失陷前是大学的教授。
后来被北平伪政府临时筹备委员会的王克敏招徕，做了特务处的督导专员，其实这位高先森对特务工作一窍不通。这次就是因为在特务处被人讥讽不懂业务，是个老学究，一怒之下就跑到万县来，想要立功证明自己。
这次到万县来，高督导专员确实是想要策反万县的县长崔熙和，那位县长太太也确实是他的远房表姐。
他们来了之后，先是在这个旅社开了两个房间，安顿了下来。
来的第二天，高先森直接就跑去找崔县长了，他也没有兜圈子，上来就让崔县长投降，并且让他通电全国并起兵。
这种操作一下子就把崔县长吓住了，虽说日军在淞沪会战的胜利在望，但是离万县还有着十万八千里，绝不可能像高先森说的沿长江直上，占领重庆指日可待。
但是崔县长对抗战的前景确实又很悲观，想给自己留条后路，不敢得罪了高先森。于是崔县长就找各种理由推脱，打算拖一天算一天。
李三水问他电台是从哪弄来的，这个书童交待说，电台是高先森以商业电台的名义找崔县长办的。