巨灵神抵挡不住，被猴王劈头一棒，慌忙把斧头架起，“呵嚓”一声，把个斧柄打成两截，急忙抽身败阵逃跑。猴王笑起说：“脓包！脓包！我已经饶了你，你快点去报信！快点去报信！”
巨灵神回到营门，直接见到托塔天王，急忙哈哈下跪说：“弼马温果然神通广大！末将打不过他，败阵回来请罪。”李天王发火说：“这个家伙挫了我的锐气，拉出去砍了！”旁边闪出来哪吒太子，拜告说：“父王莫生气，暂且饶了巨灵的罪，等孩儿出去打一仗，就晓得深浅了。”天王听了劝，就让巨灵回营待罪管事。
这个哪吒太子，盔甲整整齐齐，跳出营盘，冲到水帘洞外。那个悟空正来收兵，看到哪吒来得猛。好个太子：
总角才遮住囟门，披毛还没盖住肩膀。神奇得很又机灵，骨头清秀更漂亮。确实是天上麒麟的儿子，果然是烟霞里的彩凤仙。龙种自然不是一般的相貌，小小年纪就不像凡人。身上带着六样神奇的兵器，飞腾变化没得边边。今天受玉皇金口诏书，敕封海会号三坛。
悟空迎上去问：“你是哪个家的小哥？闯进我的门，有啥子事？”哪吒喝道：“泼妖猴！你认不到我？我是托塔天王三太子哪吒。今天奉玉帝钦差，来这里捉你。”悟空笑起说：“小太子，你的奶牙都还没掉，胎毛都还没干，咋个敢说这么大话？我暂且留你的命，不打你。你只看我旌旗上是啥子字号，去给玉帝说：是这么个官衔，再也不用动兵，我自然就归顺；要是不顺我的心，一定要打上灵霄宝殿。”哪吒抬头看，是“齐天大圣”四个字。哪吒说：“这个妖猴有好大的神通，就敢称这个名号！不要怕！吃我一剑！”悟空说：“我就站到不动，随便你砍几剑。”那个哪吒发火，大喝一声，叫“变！”马上就变成三头六臂，恶狠狠的，拿着六样兵器，就是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，乱糟糟的，扑面打过来。悟空看到，心头一惊说：“这个小哥倒也会耍些手段！莫无礼，看我神通！”好个大圣，喊一声“变”也变成三头六臂；把金箍棒晃一下，也变成三条；六只手拿着三条棒架住。这场打斗，真是地动山摇，好凶哦：
六臂哪吒太子，天生的美石猴王，碰到真正的对手，正好遇到本源相同的。那一个是奉差来到下界，这一个是心高气傲闹斗牛。斩妖宝剑锋芒快得很，砍妖刀狠得鬼神都发愁；缚妖索子就像飞蟒，降妖大杵像狼头；火轮一拉电烘烘的好看，来来往往滚绣球。大圣三条如意棒，前遮后挡运计谋。苦苦争了几个回合不分高下，太子心头不肯罢休。把那六件兵器都变多，成百上千亿地往头上丢。猴王不怕呵呵笑，铁棒翻腾自己想办法。以一化千千化万，满天空乱舞就像飞虬。吓得各洞妖王都关门，满山的鬼怪都躲起。神兵怒气云惨惨，金箍铁棒响飕飕。那边，天丁呐喊人人怕；这边，猴怪摇旗个个忧。发狠两家一起斗勇，不晓得哪个刚强哪个柔。