那沙僧在半空中，飞了三天三夜，才到了东洋大海。忽然听到波浪的声音，低头一看，硬是黑雾满天阴气重，大海边边太阳出来晓光寒。他也没得心思看风景，望到仙山过了瀛洲，朝东方一直到花果山的地界。趁着海风，踏着水势，又过了好久，才看到高峰像排起的戟，峻峭的石壁像挂起的屏。走到峰头，按到云找路下山，去找水帘洞。走近了，只听到一片吵闹声，看到山里头无数的猴精，闹麻了。沙僧又走近仔细看，原来是孙行者高坐在石台上头，双手扯起一张纸，大声念道：
“东土大唐王皇帝李，驾前命令御弟圣僧陈玄奘法师，上西方天竺国娑婆灵山大雷音寺专门拜如来佛祖求经。朕因为生病遭罪，魂儿跑到地府，幸好阳寿还长，感谢冥君放我回生，广做善事，修建超度亡灵的道场。承蒙救苦救难观世音菩萨现身，指示西方有佛有经，可以超度亡灵超脱，特地喊法师玄奘，远走千山，寻找经偈。要是路过西边的国家，不要断了善缘，按照文牒办事。大唐贞观一十三年秋天吉日御前文牒。自从离开大国以来，经过好多国家，半路上收了大徒弟孙悟空行者，二徒弟猪悟能八戒，三徒弟沙悟净和尚。”
念完了又从头念。沙僧听到是通关文牒，忍不住走近大声喊：“师兄，师父的关文你念它干啥子嘛？”那个孙行者听到起急忙抬头，认不到是沙僧，喊：“拿过来！拿过来！”众猴一起围过来，把沙僧拖起扯起，拉到跟前来，吼道：“你是哪个，敢靠近我们仙洞？”沙僧看到他变了脸，不肯认他，只有朝起上行个礼说：“给师兄说，前头确实是师父脾气暴，错怪了师兄，把师兄咒了好几遍，撵起回家。一方面我们这些师弟没劝解，二方面又因为师父口渴饿了切找水化斋。没想到师兄好意又来，又怪师父执法不留情，就把师父打倒，昏死在地，把行李抢起走了。后来救转师父，专门来拜师兄，要是不恨师父，还想起以前解脱的恩情，就跟小弟一起把行李拿回去见师父，一起上西天，修成正果。要是怨恨深得很，不肯一起去，千万把包袱给我兄弟，你在深山头，享受晚年，也确实是两全其美。”
孙行者听到起，呵呵冷笑说：“贤弟，你这个说法不得行，不合我的意。我打唐僧，抢行李，不是因为我不上西方，也不是因为我喜欢住在这儿。我现在熟读了这个文牒，我自己上西方拜佛求经，送到东土，我一个人成功，让那南赡部洲的人立我当祖师，万代传名。”沙僧笑起说：“师兄说得不对，从来没得孙行者一个人取经的说法。我佛如来造出三藏真经，原来就是喊观音菩萨向东土找取经人求经，要我们辛苦走过千山，询问好多国家，保护那个取经人。菩萨曾经说过：取经人是如来的门生，叫金蝉长老，只是因为他不听佛祖讲经，被贬下灵山，转生到东土，教他修成正果西方，重新修行大道。路上应该有这些魔障，解脱我们三个人，跟他当护法。师兄要是没得唐僧一起去，那个佛祖肯把经传给你哇！那不就是白忙一场嘛？”那个孙行者说：“贤弟，你原来瓜兮兮的，只晓得一方面，不晓得另一方面。你只晓得说你有唐僧，一起保护，我就没得唐僧嗦？我这儿另外选了一个有道行的真和尚在这儿，老孙一个人扶持，有啥子不可以嘛！已经选好了明天就出发。你不信，等我请出来给你看。”喊：“小的们，快点儿请老师父出来。”果然跑进去，牵出一匹白马，请出一个唐三藏，跟到一个八戒，挑起行李；一个沙僧，拿起到锡杖。
这个沙僧看到起大怒说：“我老沙行不改名，坐不改姓，哪儿又有一个沙和尚嘛！莫乱来！吃我一棍棍儿！”好个沙僧，双手举起降妖杖，把一个假沙僧一棍棍儿打死，原来这是一个猴精。那个孙行者冒火了，轮起金箍棒，带起众猴，把沙僧围起。沙僧东冲西撞，打出路口，驾起云雾逃命说：“这个泼猴这么讨厌，我告菩萨切！”那个孙行者看到沙僧打死一个猴精，把沙和尚逼起走了，他也不来追，回洞喊小的们把打死的妖尸拖到边边上，剥了皮，拿肉来煎炒，把椰子酒、葡萄酒，跟众猴一起吃了。另外选了一个会变化的妖猴，又变成一个沙和尚，重新教他，要上西方不说了。
沙僧一驾云离开东海，飞了一天一夜，到了南海。正在飞的时候，早就看到落伽山不远了，急忙飞到前头低空停到云雾看。好地方！果然是：
包罗乾坤的奥秘，涵盖天地的区域。汇聚百川沐浴太阳星星，归拢众流生出风荡漾月亮。潮水涌起大鹏变化，波浪翻涌巨鳌游动。水通西北海，浪合正东洋。四海相连同地脉，仙方洲岛各仙宫。莫说满地都是蓬莱，且看普陀云洞。好景致！山头霞彩壮元气，岩下祥风漾月晶。紫竹林中飞孔雀，绿杨枝上语灵鹦。琪花瑶草年年秀，宝树金莲岁岁生。白鹤几次朝顶上，素鸾多次到山亭。游鱼也懂修真性，跃浪穿波听讲经。