他们三个不要命地打，又打了百十来个回合。八戒发起憨劲，仗到行者的神通，举起钯乱打。牛王挡不住，败阵往回跑，就朝洞门跑，结果被土地阴兵拦住洞门，喊到：“大力王，往哪儿跑！我们在这儿！”那个老牛进不到洞，急忙抽身，又看到八戒、行者追来，慌得脱了盔甲，丢了铁棍，摇身一变，变成一只天鹅，朝空中飞走。
行者看到起，笑到起说：“八戒！老牛跑了。”那个呆子懵懵懂懂的不晓得，土地也不晓得，一个个东看西看，只在积雷山前后到处找。行者指到起说：“那空中飞的不是？”八戒说：“那是一只天鹅。”行者说：“正是老牛变的。”土地说：“既然这样子，那咋个办嘛？”行者说：“你们两个打进这个门，把那些妖怪全部剿灭，拆了他的窝，断了他的退路，等老孙跟他比变化去。”那个八戒跟土地，听了话攻破洞门不说了。
这个大圣收了金箍棒，捏诀念咒，摇身一变，变成一个海东青，“嗖”的一下，钻到云里头，倒起飞下来，落到天鹅身上，抱住颈项啄眼睛。那个牛王也晓得是孙行者变的，急忙抖抖翅膀，变成一只黄鹰，转来啄海东青。行者又变成一个乌凤，专门追黄鹰。牛王认得到，又变成一只白鹤，长叫一声，朝南方飞走。行者站定，抖抖翎毛，又变成一只丹凤，高叫一声。那个白鹤看到凤是鸟王，其他的鸟不敢乱动，“刷”的一下，冲下山崖，把身子一变，变成一只香獐，歪歪扭扭的，在崖前吃草。行者认得到，也就落下来翅膀，变成一只饿虎，翘起尾巴跑起蹄子，要来赶香獐吃。魔王慌了手脚，又变成一只金钱花斑的大豹，要来伤饿虎。行者看到起，迎着风，把头一晃，又变成一只金眼狻猊，声音像霹雳，铁额头铜脑壳，又转过来要吃大豹。牛王着急了，又变成一个人熊，放开脚，就来捉那狻猊。行者打个滚，就变成一只赖象，鼻子像长蛇，牙齿像竹笋，张开鼻子，要去卷那个人熊。
牛王嘻嘻笑了一声，变回本来样子，一只大白牛，头像峻岭，眼睛像闪光，两只角像两座铁塔，牙齿像利刃。从头到尾，有千多丈长，从蹄子到背，有八百丈高，对行者喊到：“泼猴子！你现在能把我咋个样？”行者也就变回本来样子，抽出金箍棒，把腰一弯，喊一声：“长！”长得身高万丈，头像泰山，眼睛像日月，嘴巴像血池，牙齿像门扇，手拿一根铁棒，朝头就打。那个牛王硬起头，用角来顶。这一场，真的是摇山动岭，惊天动地！有诗为证，诗说：
道高一尺魔千丈，奇巧心猿用力降。
若得火山无烈焰，必须宝扇有清凉。