姬昌来到渭水边，看到姜子牙那模样，心中暗自吃惊。他走上前去，恭敬地问道：“老先生，您这直钩钓鱼，是何道理啊？”姜子牙眼皮都没抬，慢悠悠地说：“曲中取鱼，非大丈夫所为。我这直钩钓的是有缘之人，是能懂我之人。”姬昌一听，觉得这老头不简单，又问道：“老先生可愿为我指点一二？”姜子牙这才转过头，盯着姬昌看了半天，说：“看你这面相，倒是有几分贵气。不过，我这一身本事，可不是轻易能传授的，除非……”
姬昌忙问：“除非什么？”姜子牙狡黠地一笑：“除非你能拉得动我这鱼竿。”姬昌心想：“这有何难？”伸手就去拉鱼竿，可没想到，这鱼竿像是被定在了地上，纹丝不动。姬昌憋红了脸，用尽全身力气，还是拉不动。旁边的随从们都看傻了眼。
姜子牙哈哈大笑：“侯爷，看来你还缺些力气啊。”姬昌不服气，说：“老先生，我再试一次。”这次，他扎稳马步，深吸一口气，双手紧紧握住鱼竿，猛一用力，只听“哗啦”一声，鱼竿没拉动，姬昌却一个趔趄，差点掉进水里。
姜子牙见状，收起笑容，站起身来，深深地向姬昌鞠了一躬：“侯爷，您有此诚心，我姜子牙愿出山相助。”姬昌又惊又喜：“老先生真乃奇人，得您相助，实乃我姬昌之幸。”
可就在这时，突然天空乌云密布，电闪雷鸣。一只巨大的黑色蛟龙从渭水中窜了出来，张牙舞爪地向姬昌扑去。姬昌吓得脸色苍白，不知所措。姜子牙却不慌不忙，他从怀里掏出一张符纸，口中念念有词，然后朝着蛟龙一扔。符纸瞬间化作一道金光，将蛟龙紧紧缠住。蛟龙挣扎着，发出阵阵怒吼。
姜子牙对着蛟龙喝道：“你这孽畜，为何在此兴风作浪？”蛟龙口吐人言：“姜子牙，你出山相助姬昌，定会打破天下局势，我奉命前来阻止你。”姜子牙冷笑一声：“就凭你？我姜子牙顺应天命，岂会被你这小小蛟龙吓倒。”说着，他双手结印，又使出一道法术，将蛟龙打得灰飞烟灭。
众人都被姜子牙的神通惊呆了。姬昌更是对他佩服得五体投地，当下说道：“老先生，快随我回西岐，共商大事。”姜子牙点点头，收拾起鱼竿，跟着姬昌上了马车，向着西岐浩浩荡荡地驶去。
这一路上，也不太平。刚走到一片树林，就听到一阵阴森森的笑声。一群强盗从树林里冲了出来，为首的是个满脸横肉的大汉，手持一把大刀，喊道：“此路是我开，此树是我栽，要想从此过，留下买路财。”姬昌的随从们纷纷拔出武器，准备战斗。