此时，葭萌关被东川张鲁遣马超与杨柏、马岱领兵攻打甚急。刘备大惊，诸葛亮认为只有张飞、赵云可敌马超。张飞听闻马超攻关，主动请战。魏延先到关下与杨柏交战，杨柏败走，魏延乘势追赶，中了马岱一箭。随后张飞赶到，喝退马岱。次日，张飞与马超正式交战，两人大战百余合不分胜负。午后，刘备见马超阵上人马皆倦，让张飞率五百骑冲下关去，二人又斗百余合。天黑后，二人点起火把夜战，马超诈败用铜锤偷袭张飞，张飞则拈弓搭箭回射马超，二将各自回阵。
诸葛亮用计，差人用金银结好张鲁的谋士杨松，让杨松在张鲁面前进谗言，使张鲁对马超产生怀疑，并令其撤回马超兵。马超进退不得，诸葛亮趁机派人劝降，马超归降刘备。最后，刘璋投降，刘备自领益州牧。
主题：
展现人物的英勇与智慧：此回中，张飞与马超的大战，凸显了两人的英勇无畏，而诸葛亮的用计收降马超以及此前的诈败计收服李严，则展现了他的足智多谋。通过这些情节，强调了在战争中英勇和智慧的重要性。
权力的更迭与势力的扩张：刘备通过一系列的战斗和谋略，成功占据益州，实现了势力的扩张，这是他在三国乱世中逐步崛起的重要一步，标志着他的势力范围得到了进一步的扩大，为后续的发展奠定了基础。
情节：
诸葛亮计收李严：诸葛亮看出李严武艺高超不可力取，让黄忠、魏延用诈败之计将李严引入山峪，再以伏兵相逼，李严无奈投降。之后李严又说服费观一同投降刘备，刘备得以进入绵竹。
张飞战马超：马超攻打葭萌关，张飞请战。两人初次交战百余合不分胜负，午后再战百余合，精神倍加。夜晚又点起火把夜战，马超诈败用铜锤偷袭，张飞回射，各自回阵。这一系列的战斗场景描写精彩，将两人的勇猛展现得淋漓尽致。
诸葛亮离间张鲁与马超：诸葛亮得知张鲁手下谋士杨松极贪贿赂，便差人用金银结好杨松，让他在张鲁面前说马超的坏话，导致张鲁对马超产生怀疑并下令撤兵，使得马超进退两难，为刘备劝降马超创造了机会。
主要人物：
刘备：作为此回故事的主角之一，他展现出了领导者的风范。在取得一系列胜利后，逐渐扩大了自己的势力范围，最终自领益州牧，实现了事业上的重要突破。他对人才的重视，如厚待李严、接纳马超等，也体现了他的用人之道。
诸葛亮：依然是刘备阵营的核心谋士，智慧超群。用计收服李严，又巧妙地利用张鲁与马超之间的矛盾，成功劝降马超，为刘备夺取益州立下了汗马功劳，再次证明了他在谋略方面的卓越才能。
张飞：性格鲁莽但勇猛无比，听闻马超攻关便急于出战，与马超大战数场不分胜负，展现出了他的超强武力和战斗精神。
马超：英勇善战，为张鲁攻打葭萌关，给刘备阵营带来了巨大的威胁。但在张鲁对他产生怀疑后，陷入进退两难的境地，最终被刘备劝降，成为刘备阵营的一员猛将。