在同华星的荒漠中，孙悟空、唐僧、法海、猪八戒和敖丙五人继续前行。一路上，众人心中始终被黑邪的恶行所扰，警惕地注意着四周，担心他再次出现行恶。
忽然，前方传来阵阵凄惨的呼喊声。众人一惊，立刻加快脚步赶了过去。映入眼帘的，是一幕令人发指的景象：只见无数百姓正在四散奔逃，而黑邪已然变身为一只巨大的九尾妖狐，九条尾巴裹挟着黑色的邪气，在空中肆意挥舞着，将接触到的百姓一一吞噬。他双目血红，满脸残忍的笑意，邪气缠绕在身上，显得格外可怖。
猪八戒瞪大眼睛，愤愤地说道：“猴哥，这黑邪简直丧心病狂！居然变成妖狐肆意杀害百姓！俺老猪也看不下去了！”
孙悟空满脸怒气，握紧金箍棒，咬牙说道：“这家伙每次出现都在作恶，看来不除掉他，百姓将永无宁日！今天俺老孙一定要好好收拾他！”
法海眼中怒火涌动，双手合十，冷冷地说道：“孽障！你屡次为害生灵，今日再不除你，必定会有更多无辜之人受害！”
黑邪见孙悟空等人赶到，脸上浮现出一丝讥讽之色，冷笑着说道：“哼，正道之士？不过是自寻死路！你们今天来了，正好让我将你们一并解决！”
说罢，黑邪振动九条尾巴，邪气滚滚，一道道黑色的气息从尾巴上喷出，直扑向孙悟空等人。那些黑气化作无数利爪，带着邪恶的力量，犹如狂风暴雨般攻向众人。
孙悟空怒吼一声，挥动金箍棒挡住了黑气的攻击，金光一闪，将那些邪气震得四散而开。但黑邪的攻势极其猛烈，九条尾巴在空中挥舞，不断释放出邪气，逼得孙悟空和猪八戒连连后退。
敖丙拔出长剑，冷声喝道：“恶徒，休得猖狂！”长剑挥舞，剑气如虹，一道道冰冷的剑光斩向黑邪的九条尾巴。黑邪轻蔑地冷笑一声，九尾齐振，邪气化作一道屏障挡住了剑气，随后反手一击，将敖丙震退数步。
法海怒不可遏，口中念动佛咒，双手合十，佛珠旋转，佛光从四周散发出来，将黑邪的邪气阻挡在外。佛光如水般流淌，驱散了部分邪气，使得黑邪的力量略微减弱。
唐僧见状，合十念诵《大悲咒》，希望借助佛法的力量净化黑邪的邪气。然而，黑邪对此毫不畏惧，反而哈哈大笑，讥讽道：“你们这些正道之人再强又如何？佛法对我根本无用！今日我就要让你们全部化为灰烬！”
说罢，他张开巨口，吐出一道黑色的邪火，不断喷向众人。不死鸟之火铺天盖地而来，灼热的气浪滚滚而去，仿佛要将所有人吞噬。