孙悟空、杨戬、哪吒、敖丙、猪八戒、法海和唐僧继续在百福星行走，一路上步履不停，穿越荒野与废墟。他们刚刚解决了绵羊与毒焰蜂的问题，心情正稍稍放松，然而，前方的道路上却浮现出一道身影。
那是一个身穿黑色斗篷的男人，他的面容被斗篷遮住，仅露出一双闪烁着寒光的眼睛。他身形瘦削，却散发着一种令人不寒而栗的气息。他缓步走向孙悟空一行人，轻轻拍了拍手。
“真是让人意外啊，”他的声音低沉且带着讥讽，“你们居然破解了我的吐火绵羊和毒焰蜂。看来你们这些所谓的英雄还有些本事。”
孙悟空眉头一皱，抬起金箍棒，冷笑道：“呔！你是何方妖孽，竟敢妄言‘英雄’二字？”
黑衣人微微一笑：“我？你们可以叫我正义的驯兽师。”
哪吒冷哼一声，手握火尖枪：“正义？你这些恶行也配谈正义？”
黑衣人不理会哪吒的话，继续说道：“我训养了无数奇异的生物，目的是为了替世人消除杂乱与邪恶。你们以为我是在作恶，但在我看来，我只是在清理这世界的无用之人。那些百姓的愚昧，何尝不是一种毒瘤？”
唐僧上前一步，合掌道：“施主，阿弥陀佛，你这话中的正义并非真正的慈悲，而是一种伪装，你的行径只会造成更多的杀戮与痛苦。”
“慈悲？”黑衣人发出一声冷笑，“唐三藏，你的佛法未免太过迂腐。一个没有牺牲的世界，如何能变得更好？而那些被我的兽群所消灭的人，都是世界的累赘，他们的死亡不过是让我世界清净的代价。”
杨戬冷冷说道：“你的歪理邪说再多，也改变不了你杀害无辜的事实。你所谓的正义，不过是自我欺骗罢了。”
黑衣人闻言怒目而视：“欺骗？那我便用事实让你们知道，我的正义有多么真实！”
黑衣人双手一挥，一阵阴风席卷而来。他的斗篷下猛然飞出几只乌鸦，每一只乌鸦都燃烧着绿色的火焰，紧接着，树林中传来了震耳欲聋的吼声。
“出来吧，我的宠物们！”黑衣人高喊。
瞬间，地面剧烈震动，几头巨大的野兽从森林中窜出——一头喷吐毒雾的巨狼、一头全身覆盖雷电的猛虎，还有一只仿佛由岩石构成的巨熊。这些野兽皆散发着狂暴的气息，显然不是普通的生物。
“孙悟空，接招吧！”驯兽师大笑着说道。
孙悟空提起金箍棒，咧嘴一笑：“正合俺老孙的心意！”
孙悟空第一个冲了上去，金箍棒挥舞之间，与那头巨熊展开了激烈的搏斗。巨熊身形笨重，但力量惊人，一拳砸向地面，地面顿时出现了一道深深的裂缝。然而，孙悟空凭借灵活的身法轻松躲避，随后用金箍棒猛击巨熊的膝盖，将其击倒在地。