孙悟空、法海、唐僧、猪八戒、杨戬、哪吒和敖丙在百鬼星的旅途中继续前行，法海与唐僧的佛法讨论已渐入佳境，而孙悟空、杨戬、哪吒和敖丙则在一旁聊些轻松的话题。猪八戒挑着行李，偶尔插上一两句，气氛颇为融洽。
走到一片水域时，众人听见阵阵哭声从水中传来，凄凉哀怨，似有人在求救。唐僧停下脚步，双手合十：“阿弥陀佛，水中似有苦难之人，贫僧必须前去搭救。”
杨戬用天眼观察了一番，眉头顿时紧锁：“唐长老且慢！那水中并非凡人，而是一群妖怪，名叫水猴。这些妖怪半人半猴，狡诈阴险，尾部生有一只手专门抓人入水，吸食鲜血和眼睛。他们力大无穷，尤其在水中更加难缠。”
话音未落，只见水中逐渐浮现出一个个半人半猴的身影，它们长着尖利的牙齿，尾巴末端确实是一只灵活的手掌，正挥舞着向众人挑衅。一只水猴跳出水面，咧嘴笑道：“你们这些人类和仙佛，又为何来到我们水猴的领地？你们可知，我们是水中的王者，在这里可没你们撒野的份！”
另一只水猴发出嘲弄的笑声：“尤其是你，孙悟空！你不是号称齐天大圣吗？我们和你可是同类，怎么？难道你要对自己的‘亲戚’动手？”
孙悟空听后哈哈大笑，金箍棒一挥，指向水猴：“俺老孙何时有你们这种下三滥的亲戚？别把俺老孙跟你们这些作恶多端的东西相提并论！”
哪吒手持火尖枪，冷笑道：“这群孽畜，吸食百姓鲜血，竟然还有脸称自己是大圣的亲戚？今天本太子要让你们知道，作恶是要付出代价的！”
水猴群见对方来者不善，顿时怒吼一声，数十只水猴从水中跃起，露出尖利的牙齿和锋利的爪子，向众人扑来。它们的尾巴如同长鞭，卷起锋利的石块砸向孙悟空等人。
孙悟空见状，金箍棒旋转如风，轻松挡下飞来的石块。他高声喝道：“你们这些小妖，竟敢与俺老孙动手，看棒！”话音未落，金箍棒横扫千军，直接将几只水猴拍飞，落入水中，激起巨大的浪花。
哪吒施展风火轮，火尖枪枪尖上燃起三昧真火。他凌空而起，冷笑道：“你们这些水妖最怕火吧？看我的三昧真火能不能烧得你们魂飞魄散！”烈火瞬间点燃了水猴群，数只水猴惨叫着逃回水中。
杨戬手持三尖两刃刀，天眼中射出一道金光，直取水猴头领。他冷声道：“休得作恶，受死吧！”同时，他施展五雷诀，雷霆轰鸣中，几只水猴被劈得粉身碎骨。
敖丙挥舞龙剑，寒气笼罩水面，将整片水域冻结。几只想要潜入水中的水猴被寒冰困住，无法逃脱。敖丙冷冷道：“水是你们的优势，那我就让你们没了藏身之地！”