孙悟空、法海、唐僧、猪八戒、杨戬、哪吒和敖丙继续在百鬼星上行走，沿途遭遇妖怪不断，但众人凭借各自的本领将百姓从苦难中解救出来。法海和唐僧一路交流佛法，讨论因果与慈悲，猪八戒挑着行李有一搭没一搭地插话，孙悟空、杨戬、哪吒和敖丙则谈论百鬼星上的奇闻异事。
行至一片湖泊附近，杨戬突然停下脚步，眉头一皱，天眼中透出凌厉的光芒。他沉声说道：“前方有一蛇妖，名叫濡女，上半身为人类女性，下半身为蛇身。她惯用计谋迷惑人类，会化作怀抱婴儿的妇人向路人求助。一旦有人抱了她的‘孩子’，孩子便会变得越来越沉，令受害者无法动弹。”
杨戬继续补充道：“濡女并非独行，她与牛鬼联手作恶。牛鬼的形象是牛头蜘蛛身，常藏身于水中。它们联手残害百姓，一旦濡女成功让人抱住孩子，牛鬼便趁机现身，将人拖入水中吞食。”
哪吒大怒道：“又是这等作恶多端的妖怪，真是目无法纪！今日非灭了它们不可！”
唐僧眼中泛起悲悯之色：“妖虽作恶，亦是受执念所困。然为救苍生，吾等确实不可袖手旁观。”
法海脸色冰冷，语气中充满决然：“孽障伤人性命，亵渎慈悲，今日贫僧必将其超度！”
众人走近湖泊，只见湖边站着一个衣衫褴褛的女子，怀中抱着一个婴儿，满脸愁容。她目光哀切，向众人发出求助的声音：“几位好心人，能否帮我抱一下孩子？我双手已无力，只想歇息片刻。”
猪八戒见状，疑惑道：“师父，这女人看起来可怜兮兮的，俺老猪是不是该帮她？”