孙悟空、法海、唐僧、猪八戒、杨戬、哪吒和敖丙一行人继续在百鬼星行走，荒凉的山道上，唐僧和法海不时讨论佛法，法海的语气总带着几分坚定，而唐僧则以慈悲为怀，慢声细语地与他争辩一些理念。猪八戒则挑着行李，一边走一边抱怨，时不时从行李中翻出些吃的。孙悟空、杨戬、哪吒和敖丙走在最前头，正聊着刚刚降伏过的妖怪。
忽然，前方一片寂静的林子里，出现了一些奇怪的景象。杨戬目光一凝，天眼开启，额间金光一闪，他看到了林中一棵巨大而歪曲的树。树枝上挂满了奇形怪状的衣物，但仔细一看，竟然是血淋淋的人皮！
“各位，前方有妖。”杨戬语气低沉，将天眼所见告知众人，“那树上挂着的不是普通衣物，而是百姓的皮。是一个名叫悬衣翁的妖怪所为。”
众人听闻，皆心中一震。猪八戒忍不住打了个哆嗦：“我的老天，这妖怪太狠了，竟然剥人皮挂树上，这哪里是妖，分明是魔鬼！”
唐僧合十叹息道：“阿弥陀佛，世间竟有如此狠毒之妖，真是悲哉。师弟，看来我们此行的任务又多了一桩。”
法海目光冷冽，怒声道：“此妖行如此罪孽之事，已是罪该万死！今日我必将他超度，以警示其他妖孽。”
就在众人靠近那片林子时，一阵阴冷的风从林中刮来，夹杂着一股刺鼻的血腥味。紧接着，一个高大的身影从树后走出。
这妖怪黄面獠牙，浑身散发着浓烈的煞气，手中提着一根沾满鲜血的狼牙棒，目光冰冷地扫视着孙悟空等人。他冷笑一声，发出沙哑的声音：“一群凡夫俗子，竟敢踏入我的地盘！今天，就让你们尝尝活生生被剥皮的滋味！”
孙悟空冷笑着走上前，手中的金箍棒往地上一戳，指着悬衣翁说道：“哼！俺老孙倒要看看，是你的狼牙棒硬，还是俺的金箍棒更厉害！”
悬衣翁怒吼一声，狼牙棒挥舞着直砸孙悟空而来。孙悟空脚下生风，身形一闪，轻松躲过攻击，随即一棒挥出，将悬衣翁逼得连连后退。
杨戬紧随其后，三尖两刃刀寒光乍现，猛地刺向悬衣翁的胸口。悬衣翁大惊失色，连忙挥舞狼牙棒挡下，但他的动作显然没有杨戬迅猛，刀刃在他手臂上划出一道深深的伤口。
哪吒见状，火尖枪直刺悬衣翁的侧腹，枪尖上的三味真火瞬间点燃了妖怪的衣物。悬衣翁发出一声惨叫，试图扑灭身上的火焰，却被敖丙趁机挥舞龙剑，一道寒气直冲而出，将他的另一条手臂冻得僵硬无比。
“你们这些凡人，竟敢伤我！”悬衣翁嘶吼着，周身的妖气猛然爆发，逼得众人暂时后退。
就在此时，法海挺身而出，双手合十，口中念起了佛经。他眉心的佛光戒指光芒大盛，一道金色光芒笼罩住悬衣翁。悬衣翁顿时感到全身剧痛，他的妖气在佛光的照耀下迅速消散。
“孽障！你剥人皮，害百姓，罪不可赦！”法海怒声道，“今日，贫僧就让你见识佛法的威严！”