关羽兵力虽少，但士兵悍勇，他更是身先士卒。片刻之间，双方短兵相接。
车胄平日少上战场，关羽却是沙场宿将。双方的战斗在半刻钟之后，便分出优劣，关羽的军队占据上风。
车胄一看形势不妙，连忙率军败退，往下邳而去。关羽杀退车胄后，亦没有追击，只是让士兵收拾战场。车胄退得快，双方交战时间不长，关羽的军队损失也不大。大战之后，关羽看到天色将晚，只好让士兵扎营住一晚，明日再启程。
次日，关羽率军继续上路，傍晚时分，便下来到下邳城下。他看到下邳城下似乎没有战斗过的痕迹，心中微微一惊。
关羽来到城下，抬头看向城头之上，城头上有人探出头来，竟是车胄。
“关羽，你竟真敢率军兵临下邳，果然想图谋不轨，哼，今日我岂会怕你？”
原来，曹操攻破下邳后，杀了吕布、高顺和陈宫，占据了徐州。正巧河内郡发生了动乱，张杨的部下杨丑杀了张扬，另一个部下眭固又杀杨丑，眭固又投了袁绍。曹操想尽快出兵，征讨河内，就从徐州撤了兵。他同时任命车胄为徐州刺史，掌管徐州。
车胄率军前往下邳上任，于途中碰到关羽，两人大战了一场。车胄不敌，就撤回下邳，如今他整合了下邳留守的兵力，已有近万人，自然不怕关羽千余士兵。
关羽都感到无语了，怎么又是这个家伙：“车刺史，我此来只为寻兄，还请向曹司空禀报一番。”
“曹司空数日前已退兵许都，分明是你想图谋不轨。”
“什么？曹司空已退兵许都了？这是何时的事情？”
“十天之前就退兵了。”
“既是如此，你昨天为何不明说？却来耽误我时辰。”
“哈哈哈哈，你率军入我徐州之境，自然是我徐州之敌，我为何要告诉你。昨日我刚到徐州，不欲久战，才撤退了，想不到你倒是送上门了，今日我必生擒于你。”
说着，车胄准备点兵出城，与关羽一战。此刻，关羽哪还有心情交战？他连忙引军往西而去，迅速离开了下邳城。
不过，关羽倒没有完全相信车胄的话，而是让人到附近查探一番。一天之后，他便得到了更准确的消息，半个月前，曹军攻破下邳，几日后便往许都退兵。据说，刘备也跟着去许都，准备拜见陛下。
这下关羽为难了，从下邳到许都，路途千里之遥，沿途经过各州郡县及关隘，他率军而行，又谈何容易？说不定所过之处，他会都被处处阻拦。思虑一番之后，关羽终是下了决定，不管千难万苦，他都要去许都，找到刘备。
……
扬州丹阳郡秣陵。
刘敬下了攻城的命令。
秣陵城城头上，周瑜身披铠甲，目光如炬，江东军早已严阵以待。