丘处机一听，慌忙地走到草丛边。抬眼一瞧，果然有一个骷髅。他仔细端详这个骷髅，发现这骷髅脑后有一个五指的黑洞，看样子像是有人用爪抓击所致。他突然想到一个不好的念头，因为他师父王重阳生前曾会九阴真经，此前听师父讲过，九阴真经里边有一招是叫九阴白骨爪。
看这骷髅的情形，可以断定附近有人会九阴白骨爪。九阴白骨爪是一个邪恶的武功，此武功招式狠辣凌厉，以指力摧骨破髓，出招时如鬼魅般迅猛难测。修炼者往往五指如钩，可轻易抓破敌人的肌肤、骨骼，留下触目惊心的伤口。常以活人做靶练习，八字属阴的人实属最佳。
从这抓孔大小来判断，此人刚学九阴真经，学至两层左右。而后，丘处机眉头紧皱，显得凝重起来。他心想，这九阴真经自从师父王重阳死前，因它威力太大，怕引起天下人争夺，江湖大乱，便将九阴真经的上下册交给师叔周伯通。并且警告全真教的人都不许练九阴真经里的武功。
全天下也只有全真教的人有九阴真经秘籍，可此秘籍已失传五年、十年之久。怎会在这大漠出现了有人偷练九阴白骨爪？丘处机心里疑云四起，不知道是什么原因。
他轻轻地拍了拍杨浩的后背，安慰道：“浩儿莫怕，后面我们行路需小心谨慎，为师定要前去探个究竟，看看到底是何人在此作祟。”
于是丘处机带着杨浩沿途一路前行。走出了两里地后，再次发现一个骷髅在草地之上，同样留着五个爪印。又走了十里，便又发现一堆骷髅。
在此，丘处机更加警觉起来。而后，在一个山谷旁边草地上发现了一堆骷髅。丘处机顿时警觉万分，心想这定是九阴白骨爪的老巢，于是便让杨浩不要声张，两人在此慢慢等候。等到晚上，看下到底是何种状况。
因九阴白骨爪是至阴的武功，必须在夜晚，阴气越重，练习效果越高。于是杨浩便同丘处机在这山谷附近埋伏了起来。
同时，郭靖拜了江南七怪为师父，学习武艺。由于郭靖资质太差，江南七怪教的武功很多，他却怎么学都学不会。
江南七怪都有点打退堂鼓了，甚至想到向丘处机认输算了。但最后，他们想到一个主意，考验郭靖一次，看他有没有胆量。毕竟学武要经历很多磨难和痛苦，光有毅力不够，还要有胆识。
于是让郭靖晚上在一个山谷里跟他们相会，若他没有胆量不敢来，那也就罢了。结果当天晚上，江南七怪一早便在山谷里边等着郭靖，做最后的决定。
但是却一直未等到郭靖，正心中焦急之时，无意中发现了一堆骷髅头。顿时感觉大事不妙。而江南七怪的首领柯镇恶，他还算有些见识。
柯镇恶用手摸着这个骷髅脑后的爪印，心里暗暗思索道：“难道是他们？”