神农历，自人皇归去1000年，烈山部落。传承有序，炎居传临魁，传帝承，传帝明，传帝耒，传帝衷，传节茎，传帝戏，传至神农氏八世孙姜榆罔。
姜榆罔，后世记载，乃烈山部落最后一位炎帝。帝戏薨，榆罔伊川即位炎帝。同年人族两个部落，渐渐强大。曰:九黎部，曰:有熊国。
九黎部，上古传承下的大部落，九黎部落之主，蚩尤。上古妖族覆灭人族大劫，九黎部落与巫族血脉相融，九黎氏求救后土，后土允，遣蚩尤救下九黎部。
巫妖大战，蚩尤陨落屠巫剑下，首阳掉落洪荒，内中一道残存灵识，在平心娘娘借地脉出手下，入轮回转世。自人皇归去500年，因果羁绊，转生九黎部落。
九黎氏老祖，人教教主太上圣人传下圣人法旨，随人祖三祖归火云洞人祖宫，镇压气运。
此时蚩尤为九黎之长，血脉中人巫之力皆存，属于巫人一脉。蚩尤战胜族中81位巫人强者，当选族长，并与81位强者结为兄弟。在蚩尤为九黎部落之长期间，部落发生翻天覆地的变化。
在狩渔、五谷、冶铜、俑兵、制盐方阵、百艺、巫傩、驯兽、法典，皆有改进，甚至创造等。
某日蚩尤觉醒前世记忆，见人族遍布，无巫族族人，根据血脉指引，去了北域盘古殿一遭。
诸年过方回，自盘古殿归来后在部落，深居浅出似谋划着什么？
有熊国逐姬水而居，此时的部落之长，公孙轩辕，又云姬轩辕。是有熊国、国君少典之子。
其母附宝感“北斗枢星”，感而有孕，怀胎生下轩辕。轩辕“生而神灵，幼而徇齐，弱而能言，长而敦敏，成而聪明”。
少典年衰，传位轩辕。轩辕在位期间， 发明历数、天文、阴阳五行、甲子纪年、图画、着书、音律、乐器、医药、祭祀、婚丧、棺椁、坟墓、祭鼎、祭坛、祠庙、占卜等。
有熊国在姬轩辕之手，渐渐壮大，并遍寻诸域，求的贤者风后，力牧。驯服并指挥各种猛兽，如熊、罴、貔、貅、虎成军。
在其师广成子授意联络下，娶混元大能天蚕族支持的西陵氏部落之女，嫘祖为妻，威势无比。
彼时人族四大部落鼎立。炎帝一脉烈山部，蚩尤一脉九黎部，轩辕一脉有熊部，仓颉一脉史皇部;
炎帝一脉传承甚久，但日落西山，仓颉一脉文德有余，武德不足，族中大能仓颉潜心造字，无心部落之事，史皇部渐渐没落。九黎，有熊两部雄心勃勃，大有一统人族之势......
话说乌云仙，出金鳌至三仙岛。接回地箫子，金算子两徒，带上精卫鸟，准备归北海，不料途径东海，突现一岛，岛中传出雷鼓之声。
乌云大奇，推算天机才知，此岛名流波岛。在东海深处忽隐忽现。后世山海经言:“东海有流波山岛，入海七千里。其上有兽，状如牛，苍身而无角，一足，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔。黄帝得之，以其皮为鼓，橛以雷兽之骨，声闻五百里，以威天下。”
乌云眼中神光一闪，道:“雷兽之尊，可为吾坐骑。若被人剥皮炼鼓，有违天道造化，今日吾遇到，算是你造化。”
于是破了护岛大阵，入了流波山岛。此山岛灵秀，山脚盛夏山顶春，山麓艳秋山顶冰，赤橙黄绿看不够，春夏秋冬绝难分。
乌云大喝道:“好一处修道圣地，此兽当真好造化。”
乌云一行至岛屿中央，一只似牛独脚神兽，正盯着乌云一行人，此兽神异无比，正是夔牛。