在黑衣人全力控制下，魔剑与黄衫女子等人的战斗愈发激烈。魔剑像是感受到了主人的迫切愿望，剑身的邪灵之血开始沸腾，发出诡异的红光。
突然，魔剑周围的空间泛起一阵扭曲，仿佛有一股神秘的力量在其中涌动。魔剑吸收了战场上残留的黑暗气息、死亡的怨念以及黑衣人散发的邪恶内力，这些负面能量如同百川归海般汇聚到魔剑之中。
魔剑的剑身开始发生惊人的变化，那些原本愈合的裂痕处，生出了尖锐的骨刺，骨刺上闪烁着黑色的光芒，如同死神的獠牙。剑身的血气变得更加浓稠，化作一道道血红色的电弧在剑身上跳跃，发出噼里啪啦的声响。魔剑的剑柄也逐渐变形，原本的装饰化作了一个个张牙舞爪的恶魔雕像，它们的眼睛闪烁着幽绿的光，仿佛在凝视着世间的一切罪恶。
血脸再次变化，它的额头长出了一只弯曲的独角，独角上铭刻着古老而邪恶的符文，符文散发着黑色的烟雾，融入到周围的空气中。血脸的嘴巴咧得更大，露出了参差不齐的利齿，口中喷出黑色的火焰，火焰中似乎有冤魂在挣扎呼号。
黑衣人感受到魔剑力量的飙升，心中大喜。他的眼中闪烁着狂热的光芒，他知道，升级后的魔剑将成为他复仇的最佳利器。“现在，你们都将成为魔剑的祭品！”黑衣人狂笑着，驱使魔剑朝着黄衫女子等人发动了更为凶猛的攻击。
魔剑一挥，一道巨大的黑色剑气混合着血红色的电弧和黑色火焰朝着融合剑阵冲去。这道剑气所蕴含的力量比之前强大了数倍，它如同一头毁灭巨兽，所过之处，空间都被撕裂出一道道黑色的缝隙。