佛告阿难：一切众生，从无始来，种种颠倒。业种自然，如恶叉聚。诸修行人，不能得成无上菩提，乃至别成声闻缘觉。及成外道诸天魔王，及魔眷属。皆由不知二种根本，错乱修习。犹如煮沙欲成嘉馔，纵经尘劫，终不能得。
这个地方先指出三种人的过失。首先我们看凡夫的过失：
“佛告阿难。”前面佛陀讲了七处破妄的经文以后，正式要开显真心的时候，佛陀放光现瑞，从六根门头放出光明，来表示妄想即将破坏，真性即将开显。所以前面是以一种放光现瑞的方式来表法，以下佛陀就正式说法。佛陀告诉阿难尊者，从无始以来，一切的凡夫众生的生死归纳起来只有三个步骤：
第一个步骤是“种种颠倒”。这个就是惑业苦的“惑”。颠倒的意思就是说我们迷惑了，迷惑了就是颠倒。这个迷惑就是我们对真如本性产生了迷惑，迷真起妄。也就是说我们这一念心真如不守自性，我们没有真实地安住在我们清净的本性，我们一念妄动，向外攀缘。我们习惯性认为向外攀缘是对我们有好处的，其实错误了，我们产生错误认知，其实向内安住对我们才是有利的。所以我们产生一种错误的认知，这个就是颠倒。而向外攀缘的结果，就是产生了烦恼，贪瞋痴的烦恼。所以这个“种种颠倒”就是一种贪瞋痴的烦恼。这是一种情况。第二个，业种。烦恼的活动久了以后，就推动我们的身业口业去造罪，就有杀盗淫妄的罪业。这个业就会有业力，这就是业种。第三个，自然。业力会招感三涂的果报，刀山油锅的果报。这个就是自然。我们每一个众生基本上就是惑、业、苦的一种相续，这种情况讲一个譬喻叫恶叉聚，这个是印度的一种水果的名称。这种水果它不生则已，生则同时生三颗，惑、业、苦。表示我们造恶凡夫，由于迷惑、造业最后受苦，而产生的一种相续的情况。
第二个，我们先看外道之过。“及成外道，诸天魔王，及魔眷属。”前面讲的是造恶凡夫，这个地方是修善的凡夫。他也能够依止外道的法门，来做一些所谓的布施、持戒、忍辱的善法。依止善法，因为内心的想法不同，而产生了诸天的果报，乃至于变成魔王或者魔王的眷属。
其实造善造恶都是攀缘心，只是他们所攀缘的境不同。前面的造恶凡夫他所攀缘的境，是五欲的境界，一种杀盗淫妄的境界。这个地方他所攀缘的是一个善法，一种布施的境，持戒的境，忍辱的境。但是他在攀缘这个境的时候，产生追求人天福报，或者追求人天感应神通的想法，所以变成了外道跟魔眷属。其实他的本质都是攀缘，只是所缘境不同。