“紧那罗”翻成中叫「歌神」，他的音声特别的美妙，他也是以音乐来娱乐诸天的，他一天到晚唱歌给诸天听，时间久了他对这样的果报体也特别的厌恶。所以菩萨现出紧那罗身，宣说持戒修善，歌咏乱心欲乐无常之法，使令他快速的脱离紧那罗身。
应大蟒众
若摩呼罗伽，乐脱其伦，我于彼前，现摩呼罗伽身而为说法，令其成就。
“摩呼罗伽”翻成中文叫「大蟒神」，它虽然有广大的福报，但是它心中因为瞋恚跟愚痴的心特别重，而变成蟒蛇的果报。这个果报它也非常的厌恶，这时菩萨现出摩呼罗伽身，来宣说持戒修善，修习智慧忍辱柔和之法，使令它快速的脱离大蟒神的果报。这一大段都是讲到应八部鬼神说法，使令他能够厌离这种苦恼的果报。
应人非人众
应人众
若诸众生，乐人修人，我现人身而为说法，令其成就。
有一类的众生，他心中好乐人道，而且他也实际的去修学人道之因，但是他在修学过程当中遇到了障碍。这时菩萨现出人身宣说五戒十善，心中要俱足恻隐之心之法，使令他快速成就。（因为人道是修道的法器）应非人众
若诸非人，有形、无形，有想、无想，乐度其伦，我于彼前，皆现其身而为说法，令其成就。
“非人”指的是天龙八部。这种天龙八部有四种的差别：有形的，他有身形，或者没有身形。没有身形不是说没有色蕴，他有色蕴但是我们眼睛不可见（微细的色蕴）；有想，他心中有思想，或者他心中是暗钝的没有思想。总而言之，这天龙八部他心中好乐出离他的本位，这时观世音菩萨就现出有形、无形，有想、无想的同类之身，来宣说他所相应的法，使令他能够脱离本位，成就人道。
这个地方是讲到三十二应身。也就是说众生能需求的心是能感，菩萨的大慈悲是能应，感应道交使令菩萨现身而说法。感应道交现身说法，蕅益大师的注解，他分成两种的说明，他说：我们感应有两种差别：一种是「显应」，就是你去忆念阿弥陀佛，忆念观世音菩萨，你很明显的看到佛菩萨现身，而且很明显的听到佛菩萨为你说法，清清楚楚。但这种机会不多，这种人跟佛菩萨有很特殊的因缘。一种叫「冥应」，就是不明显，不明显有现身也不明显有说法的情况，但事实上佛菩萨已经采取行动了，而且有帮你破除灾障，也帮你增长善根，这个叫「冥应」，这种机会很多很多。