北宋年间，夜色如墨，明月高悬，照耀着汴京城的街巷。城中百姓早已入睡，只有偶尔传来几声犬吠，显得格外寂静。此时，一名身着青衫，面目严峻的男人正跋涉在城外的小路上，他便是包拯，闻名遐迩的青天大老爷，刚正不阿，执法如山。今晚他接到了一桩奇案，哀怨的泣声在空气中回荡。“展昭，走快点，时间紧迫！”包拯的声音响起，仿佛给这夜色添了另一番光彩。
同行的南侠展昭也不由加快了脚步。他身形矫健，面容俊朗，凝重的神情映衬着他那寒光四射的黑衣。二人很快来到了一处破旧的庭院，庭院中的灯光微弱，透出几分阴森。一名年轻女子坐在庭院中央，她的神情恍惚，面容憔悴，双手紧握在一起，似乎面临着巨大的痛苦。
“你就是受害者的妹妹吗？”包拯低声问道。
“是的，哥哥被冤屈了，他绝对不会犯下那个罪！”女子泪如雨下，声音颤抖。她的身材纤细，肌肤如雪，在烛光的映照下透出一种凄美的光泽。
“细说发生了什么事。”包拯稳声安慰，她的一颦一笑牵动着他内心的情愫。
就在这时，展昭的目光忽然一凝，“那边有动静！”他迅速向旁边的暗影窥探，手已然握住了佩刀。
包拯虽知道情况紧急，仍心思缜密，决定先从女子口中寻找线索。“我哥哥王明被人陷害，冤屈致死。他与他人争夺一块地皮，但真正的凶手却是他的昔日好友马汉！”她渐渐冷静，诉说起事件的经过。
“马汉很可能与张贵人有联系，张贵人为了得到这块地皮，不惜利用他。”展昭推测道。
各自心思纷乱，包拯意识到事件并非如此简单，似乎暗流涌动，背后隐藏更深的秘密。
就在此时，庭院的门外传来一阵急促的 footsteps，包拯与展昭对视一眼，心中默契，立刻拔刀迎战。紧接着二高大的黑衣人冲了进来，剑拔弩张，场面一触即发！展昭如鬼魅般横扫过去，刀光闪烁，刀光之下，黑衣人狼狈不堪，然而仅仅片刻工夫，便被展昭一一斩倒。
包拯则围住了年轻女子，替她挡住了所有伤害，尽管他知道此地并不安全。“快，告诉我发生的事情。”他急切地问道。
就在这时，黑暗中又出现了一个人，正是公孙述，包拯的老友，机灵聪慧，擅长分析。公孙述一出现，瞬时为严峻的局势增添了几分信心。他看着地上的黑衣人，喃喃自语：“看来我们陷入了一场阴谋，马汉似乎并非唯一的恶人。”
局中环境诡异，情感纠葛难解，包拯逐渐感受到这场冤案背后隐藏的真正真相。夜色如水，他们继续调查，深入敌穴识破各种假象。