在北宋年间，京城之中，包拯以其刚正不阿、断案如神而闻名，而他身边的南侠展昭与机智的师爷公孙述则是其得力助手。某日，一桩离奇的冤案在城中闹得沸沸扬扬，包拯决定亲自出手，揭开这层层迷雾。
冤案的受害者乃是一位名叫秋若兰的女子，年方二十，容貌婀娜，肤如凝脂，肌肤的细腻光滑仿佛能够发光。她的眉目间透出一股温柔之气，然而，此刻的她却被捕入狱，冤屈难辨，悲声恸哭。秋若兰的父亲是个小商人，因其商业竞争遭到对头的陷害，父女二人都被人设计，落入了牢狱之中。
包拯带着展昭与公孙述来到秋家，调查这桩冤案。秋若兰的房间内，地上满是破碎的花瓶，墙上挂着她的肖像，那是一幅鲜活的画卷，似乎在诉说着她的无辜与悲惨的命运。包拯翻阅着案卷，面露沉思之色；展昭则细心打量着周围的一切，敏锐的直觉告诉他，这不是一桩简单的冤案。
“包大人，案件背后似乎藏着不为人知的秘密。”展昭低声说道，他一向以敏锐的观察力着称，此刻更加显得深思熟虑。
“是啊，展兄，秋若兰并非普通的女子，她父亲之前曾与很多商人有过密切往来，也因此得罪了不少人。”公孙述捋了捋胡须，眉头微微皱起。
在进一步的调查中，包拯与展昭得知，秋若兰曾与一名权贵之子有过一段情感纠葛。此人名叫魏子昊，家世显赫，容貌俊朗，但因父亲的安排，魏子昊不得不与另一位门第相当的女子成亲。秋若兰因这场风波受到极大的伤害，心中怨恨逐渐累积。
包拯决定前往魏府查明情况。魏子昊心中虽有不甘与愧疚，但面对包拯的质问，他却显得十分沉默，似乎在掩盖什么。他的身形修长，衣服合体，外表英俊，却给人一种阴郁的感觉。不久，包拯便将魏子昊的表现记录在案，并引导调查的方向。
就在案件逐渐明确的时候，包拯收到了一封匿名信，信中提到“真相在月明之夜，东南角落……”与此同时，城中又发生了一桩命案，死者正是魏子昊的未婚妻，尸体被发现时神情恍惚，似乎是一夜之间被人施了咒语。
包拯决定在月明之夜，带着展昭与公孙述前往信中提及的地点。夜色如墨，月光透过树梢，照在幽静的小巷中，三人暗中观察。突然，一个黑影从巷口迅速闪过，展昭立刻追了上去，包拯与公孙述紧随其后，三人迅速冲出巷口，却发现黑影已无踪影。
就在此时，包拯发现地面有几道明显的脚印，直指东南的方向。追踪而去，三人竟然来到了一座古老的废弃寺庙。包拯心中一凛，似乎感受到某种不祥的气息。
寺庙的内部布置错综复杂，阴影中隐隐约约传出低语声。展昭推门而入，里面的情景让包拯大为震惊：那些个祭坛上点燃着错落的火焰，几个黑衣人正低声念念有词，神色庄重，似乎在进行某种仪式。包拯意识到，他们正是用这种装神弄鬼的手段企图掩盖真相。
“不可妄动！”包拯低声命令道，然而展昭已然绷紧了弓弦，准备随时出手。就在包拯思索如何行动之际，突然一声尖锐的叫声打破了夜的宁静，秋若兰被人押解而来，满脸惊恐与绝望。
“糟了，是秋若兰！”公孙述急忙扑入其中，试图解救她。包拯与展昭亦趁机迅速靠近，但这一切都太迟了，黑衣人已经开始进行“仪式”。