再往前去，是一片繁茂的森林。这里的树木高耸入云，树干上有着闪烁着荧光的苔藓。森林中生存着各种奇妙的生物，有会飞的小鹿，它们的背上长着透明的翅膀，在树林间穿梭跳跃；还有毛茸茸的小精灵，它们围绕着三人飞舞，好奇地触碰着他们的头发和衣角，发出清脆的笑声。
然而，森林中并非全是美好的景象。在森林的深处，他们发现了一处被黑暗力量侵蚀的地方。树木变得枯黄枯萎，周围弥漫着一股阴森的气息。牛二看着警惕地握紧法宝的红绫和幻月，也严阵以待。就在他们准备深入探查时，一只巨大的黑色魔鸟从黑暗中冲了出来，它的双眼中燃烧着诡异的火焰，尖喙和利爪闪烁着寒光。
红绫率先出招，一道灵力化作的剑气斩向魔鸟。魔鸟灵活地避开，发出尖锐的叫声，向着红绫扑去。红绫手中的法宝绽放出光芒，形成一道护盾，挡住了魔鸟的攻击。幻月则趁机施展法术，一道道仿若彩带般的灵力缠绕住魔鸟的翅膀，限制了它的行动。
红绫和幻月二人联手，与魔鸟展开了一场激烈的搏斗。魔鸟不断挣扎，释放出一道道黑暗气息，但都被她们巧妙地化解。最终，红绫凝聚全身灵力，发出致命一击，魔鸟惨叫一声，化作一缕黑烟消散了。
“牛二”、红绫和幻月御使飞剑穿越边界，正式踏入北域。虽说这里名为北域，却没有预想中的寒冷，温暖的阳光洒落在广袤的大平原上，呈现出一片生机勃勃的景象。
他们降低高度，朝着下方的人族部落飞去。只见部落的建筑风格各异，有的是用泥土和茅草搭建而成的简陋小屋，有的则是用粗壮的木头建成的稍具规模的房屋。部落之间错落有致，周围是大片开垦过的农田，一些人族正在田间劳作，他们身着朴素的衣裳，男女老少分工有序，有的在播种，有的在除草，孩子们在田埂间嬉笑玩耍，追逐着色彩斑斓的蝴蝶。
这里已有人懂得种植了，看来人多的地方进化确实更快！
降落到地面后，三人受到了部落居民的热情款待。这里的人们有着质朴的面容和善良的眼神，他们围绕着牛二等人，眼中满是好奇与敬畏。一位年长的貌似族长的人走了过来，他的脸上布满岁月的皱纹，但眼神却炯炯有神。虽然语言上有些许不通，但通过简单的手势和表情，双方还是能够大致理解彼此的意思。