画面中的战斗继续。
项羽占据成皋天险，与汉军在巩县对峙。
此时，汉军若是再失巩县，洛阳也将不保。
所幸的是，因为前面的据守，敖仓还在汉军的掌控下。
于是刘邦在派人坚守巩县的同时，又命令刘贾与卢绾率领二万人渡过白马津，与活跃于楚军后方的彭越军配合，袭扰楚军的后方和粮草，让项羽首位不能相顾。
并在燕县以西打败楚军，攻占睢阳等一共17座城池。
其后，项羽亲自出兵追击彭越，留下大司马曹咎守成皋。
曹咎会在项羽麾下，是因为以前营救犯事入狱的项梁，才跟随项梁发动的起义。
而刘邦又曾在项梁麾下听过命，自然认得曹咎。
听说项羽留下曹咎守城，刘邦当即遣人到阵前辱骂，曹咎被激怒，率部出击。
趁着曹咎半度汜水之际，汉军全力反击，斩杀曹咎，再次夺回成皋，并俘虏了前塞王司马欣与翟王董翳。
【这个计策也是韩信杀龙且的计策，至于谁活学活用那就不好说了，这里还有一个小科普：汜水在成皋以东，汉军从西边进攻成皋，所以应该是先破成皋，才能渡过汜水，而《项羽本纪》里面的记载却是相反的，太史公司马迁为什么这么写呢，他会犯这种低级错误吗？所以，不存在故意写错的可能哦】
此战过后，汉军乘胜进至广武，并包围楚将钟离昧于荥阳以东。
项羽在睢阳因为刘贾坚守不出，又与彭越互相呼应，最后只能无功而返。
而等他回来，汉军又因为主力正自攻打齐国，本部兵力不足，于是见好就收，开始据险坚守。汉军再次收复成皋后，据险坚守，双方再次形成对峙。
此时灌婴、曹参等赶赴齐国助韩信攻破了历城、临淄，齐王田广逃到高密。
项羽所派增援齐国的二十万楚军也被汉军消灭，楚将龙且被汉军阵斩，齐国全境也被汉军平定。
汉四年（公元前203年）二月，韩信自立为齐王。
此时，彭越数反梁地，绝楚粮食。
将军刘贾、卢绾将卒二万人、骑数百，由白马津渡河，进入楚地佐助彭越。汉军与彭越联军烧掉楚军积聚的粮草，楚军乏食。汉四年（公元前204年）冬，楚军和汉军在荥阳相持，卢绾、刘贾攻下睢阳、外黄等十七座城邑。项羽知悉后，就派曹咎驻守成皋，亲自向东收复了彭越攻克的城邑，又都归复楚国所有。彭越于是率军北上谷城。
汉五年（公元前202年）秋，楚军向南撤退到夏阳，彭越又攻克昌邑等二十多个城邑，缴获谷物十多万斛，用作汉王的军粮。
于是，项羽派人置刘邦的父亲太公于鼎镬上，并告诉刘邦说：“今不急下，吾烹太公。”
然后，项羽和刘邦的最后一次对话，出现了。
刘邦回答道：“吾与汝俱北面受命怀王，曰‘约为兄弟’，吾翁即若翁，必欲烹而翁，则幸分我一桮羹。”
项羽便对刘邦说：“天下匈匈数岁者，徒以吾两人耳，愿与汉王挑战决雌雄，毋徒苦天下之民父子为也。”
刘邦却笑着拒绝说：“吾宁斗智，不能斗力。”
这期间，项伯又出来露了一次脸，劝说项羽不要烹煮刘邦的父亲，因而又在刘邦面前狠狠刷了一波好感度。