抵达西方山区后，艾瑞克和莉娅没费多少工夫便找到了精灵首领塞拉的住处。一轮正式的交涉随即展开。
“我们期盼着友谊和合作，”艾瑞克开门见山，“希望精灵的智慧能帮助我们更好地管理这片土地。”
塞拉是一个敏锐而谨慎的精灵，她目光如炬，“王国的意图我们已略有耳闻，然而，我们不愿将自己的命运交付于他人手中。”
莉娅试图化解这份紧张，细致讲述了与海妖成功合作的故事。她诚挚地说，“信任不是一下子建立的，但我们愿意用时间来证明。”
首领塞拉显然被触动，她答应考虑双方的提议，双方似乎看到了建立共存关系的可能曙光。
与此同时，在王国近郊，诺亚同时在着手准备另一项计划。他负责调动边境驻军，以防止任何因扩展计划而引起的不测动乱。
“不管谈判如何，我们都必须做好最坏的准备。”诺亚对希卡普坚毅地说道。
“没错，无论和精灵的关系如何，国家的安全不能有丝毫懈怠。”希卡普重重地点头。
几日之后，塞拉带着一群精灵代表来到了晨曦城，首次与王国的高层进行深入交流。这一举动大大缓解了外界对晨曦王国意图的不安。
在宴会上，希卡普直接对塞拉表示，“我们需要借助精灵的智慧来更好地开发这片土地，同时也愿为精灵提供一个更广阔自由的生活空间。”
塞拉小心反思着，答道：“合作的关键在于彼此尊重，我愿意给予信任，但决不会盲从于哪一方的利益。”
安娜趁机插话道，“我们的目的是在于和平共处，不是掠夺和控制。”
这次会议后，精灵首领对晨曦王国的态度逐渐软化，塞拉最终决定与晨曦王国缔结联盟，但附加条件是要保留精灵的自治权。
经过许多人次的会晤后，这一协议获得通过，成为双赢的范例。精灵部落开始被纳入晨曦王国的安全框架内，提供了稳定的矿藏资源，而晨曦王国则成为了精灵的坚实后盾。
然而，事情不会总是一帆风顺。在协议生效不久后，一场突如其来的内乱在精灵内部爆发。部分极端派不满于和人类的合作，开始破坏两方共同建立的设施。
“反对声很快蔓延开来。”莉娅担忧地向希卡普报告，神情间透露出无法掩饰的焦虑。