橘国，古之邦邑也。王橘悠京，性耽逸乐，溺于声色，罔顾朝政。常驱甲士，索国中殊色，纳于椒房，以遂其淫欲。致使域内骚然，鸡犬不宁。家有娇女者，咸怀忧惧，或匿迹幽林，或奔窜遐方，然终难脱缧绁。
天武侯刘佑明，有女梦莉，貌似天人，性敏慧。橘悠京闻之，馋涎流溢，乃颁旨征其入宫。佑明览旨，怒发上冲冠，奋袂而起，瞋目切齿曰：“昏君肆行无道，竟图夺吾爱女，是可忍，孰不可忍！吾堂堂丈夫，焉能坐视娇儿入彀，必殄灭此獠，解苍生倒悬之苦。”
遂潜结忠义，遍檄橘王之恶，以激众愤。俄顷，豪杰响应，得雄师二十万，皆志在拨乱反正。诸世家亦感橘王祸乱，各率私卒来援，计六万五千余众。军威所至，若洪波之溃堤，橘国守御，望风而靡。
橘悠京闻变，骇惧失措，欲遁无门，遂就擒获。刘佑明见之，目眦欲裂，呵责曰：“汝忝居君位，当以勤政恤民为务，今反恣行虐政，陷生民于涂炭，致天怒人怨，罪不容诛！”橘悠京股栗不能语，唯叩首乞怜。佑明不为所动，赐以鸩酒，曰：“此即汝作孽之报。”橘悠京饮药而毙，恶贯满盈之身，终得伏诛。
刘佑明既诛暴逆，遂为众将及世家推戴践祚。即位之日，大赦天下，改国号为明，志在廓清昏翳，导民于光明之途。佑明整饬官常，进贤黜佞，省刑薄敛，与民休养生息。复令四方兴修水利于农亩，垦辟荒秽，通商惠工，期年之间，明国渐臻富庶，百姓熙熙，咸颂刘王之盛德。
越数岁，周国遣使者至明国。其使盛气凌人，入朝堂而宣周国之意，欲求梦莉公主和亲，归周王子为妃。刘佑明知周国王子品行不端，淫乱无度，心系爱女之福祉，岂肯应允。遂正容而拒，曰：“吾女娇贵，岂入虎狼之穴。”使者闻之，怒形于色，拂袖而去，归而谗言于周王。
周王本骄横，以明国拒婚为大辱，遂起倾国之兵，犯明国边境。一时间，烽火连天，两国战端再启。刘佑明见周国来势汹汹，毅然决定御驾亲征。点齐精锐之师，星夜兼程，赴边境迎敌。
两军对垒，刀枪蔽日，喊杀震天。周军依仗兵多将广，猛力进攻。明国将士亦毫不畏惧，奋勇抵抗。刘佑明身先士卒，执锐披坚，于阵中往来冲杀，鼓舞士气。然周军势众，明国军队数处防线几近崩溃，刘佑明亦陷入险地，数番遇敌之精锐围堵，剑戟相交，寒光闪烁，幸赖身旁忠勇之士拼死护卫，方得脱险。