一天，家里突然来了一位神秘访客。这位访客自称是灵界的长老，他看着胖三，脸上露出了惊讶的神色。原来，胖三并不是普通的灵宠，而是上古时期一种极为稀有的灵宠，它的能力一旦完全觉醒，能够改变灵界的格局。
但是，胖三的成长需要经历重重考验，而且它的性格过于活泼好动，很难静下心来修炼。灵界长老决定留下来，帮助胖三修炼。
在灵界长老的指导下，胖三开始了艰苦的修炼。可是，它总是忍不住偷懒，一会儿跑去追蝴蝶，一会儿又跑去偷灵果吃。灵界长老被它气得直跳脚，小玲珑却在一旁偷偷帮胖三打掩护。
就在胖三修炼的过程中，灵界突然传来了危机的消息。一股黑暗势力正在入侵灵界，许多灵界的生灵都受到了威胁。
小悦瑶、轩宇和小玲珑决定带着胖三一起去灵界帮忙。他们来到灵界战场，看到黑暗势力的怪物们正在疯狂地攻击灵界的守护者。
小玲珑和胖三毫不犹豫地冲了上去。胖三这次一改往日的调皮模样，变得十分勇猛。它施展自己的灵力，召唤出一道道奇异的光芒，将黑暗势力的怪物们打得节节败退。小玲珑也在一旁配合胖三，施展各种法术，为胖三提供支援。
小悦瑶和轩宇则与黑暗势力的首领展开了一场激烈的对决。他们施展出强大的灵力法术，与首领打得难解难分。
就在双方陷入僵持的时候，胖三突然想出了一个奇葩的主意。它跑到黑暗势力首领的面前，开始模仿各种搞笑的动作和表情。黑暗势力首领被胖三的样子逗得哈哈大笑，灵力也跟着松懈了下来。