在一个奇妙的动物世界里，有一座繁华的城市，叫做动物城。这里住着各种各样的动物，从高大威猛的大象到小巧玲珑的仓鼠，大家都在这个城市里和谐地生活着。
我们的主角是一只名叫莱利的狐狸。莱利可不是一般的狐狸，他长得瘦瘦小小的，耳朵还总是一高一低，看起来十分滑稽。他最大的梦想就是成为动物城最有名的喜剧演员，可他的表演总是状况百出。
有一天，动物城的大剧院要举办一场盛大的才艺表演比赛，获胜者将得到一笔巨额奖金和在大剧院常驻表演的机会。莱利得知这个消息后，兴奋得尾巴都快摇断了。他决定参加比赛，向自己的梦想迈出一大步。
莱利开始准备他的表演节目。他想了很久，最终决定表演一段魔术。他觉得魔术很神奇，如果能表演成功，肯定能让观众们笑得前仰后合。于是，他找来了一只旧帽子，打算从里面变出各种东西。
比赛那天，大剧院里人山人海。莱利紧张地走上舞台，他的小爪子紧紧地抓着帽子。他深吸一口气，开始表演。“各位观众朋友们，现在我要从这个普通的帽子里变出神奇的东西！”莱利大声说道。
他闭上眼睛，念起了一段自己瞎编的咒语：“天灵灵，地灵灵，帽子里面出东西！”然后，他把手伸进帽子里摸索了半天，可是什么也没掏出来。台下的观众开始窃窃私语，莱利的脸一下子红了。
他不甘心，又念了一遍咒语，这次用力过猛，一不小心把帽子扯破了。台下的观众哄堂大笑起来。莱利尴尬地站在舞台上，不知道该怎么办才好。突然，一只小老鼠从破帽子里钻了出来，这只老鼠还在舞台上跑来跑去，把莱利的表演道具弄得乱七八糟。
莱利赶紧去追老鼠，他在舞台上跑来跑去，一会儿撞到这个道具，一会儿又被那个道具绊倒。台下的观众笑得眼泪都出来了，有的甚至笑得在座位上打滚。
才艺表演比赛结束后，莱利垂头丧气地走在回家的路上。他觉得自己的梦想破灭了，自己根本就不是当喜剧演员的料。就在这时，他听到了一阵悠扬的音乐声。他顺着音乐声走去，发现是一只兔子在街头卖艺。
这只兔子名叫莉莉，她有着雪白的皮毛和长长的耳朵。莉莉的表演非常精彩，她一边拉着小提琴，一边随着音乐的节奏跳动着。周围的动物们都被她的表演吸引住了，纷纷围过来观看，还不时地往她面前的小盒子里扔钱。
莱利被莉莉的表演所打动，他走到莉莉面前说：“你好，你的表演真的很精彩。我也想成为像你这样的表演者，可是我今天在大剧院的表演却失败得一塌糊涂。”莉莉看着莱利，笑着说：“没关系呀，表演失败是很正常的。我刚开始表演的时候也经常出错呢。只要你不放弃，总会成功的。”