他们先到了一个地方，那是一片森林。这森林可跟安迪在他们村子里见过的那些完全不一样。那树啊，高得都快碰到天了，还密密麻麻的。更奇怪的是，这些树好像都有自己的想法，一会儿挪这儿一会儿挪那儿的。本来好好的路，一下子就变得乱七八糟的。
安迪和小精灵在这森林里走得那叫一个小心，脚底下的地有时候软得跟棉花似的，有时候又硬得跟石头一样。周围还老有奇怪的声音，一会儿是低沉的吼叫，一会儿又是尖尖的嘶鸣。安迪吓得紧紧跟在小精灵后面，心里头的害怕是越来越厉害。
正走着呢，突然，一棵老大的树就横在他们面前了，把路给挡得死死的。安迪想绕过去，可这周围的树就跟商量好了似的，一下子全挪过来了，围得那叫一个严实。小精灵赶紧安慰安迪：“别怕别怕，咱肯定能找到出去的路。”安迪深吸一口气，努力让自己别那么慌。
他们就开始仔细瞅周围的环境。嘿，还真让他们发现了点门道。这树挪来挪去的，好像跟地上的光有点关系。安迪脑子一转，想到了个办法。他捡了块石头，朝着远处的空地一扔。这石头一落地，周围的树“唰”地一下就朝着石头那方向挪过去了。安迪和小精灵赶紧趁机从那原来被树挡住的地方跑过去了。
可这危险哪能就这么完了呀。这森林里又起了一层大雾，啥都看不清了。安迪和小精灵没办法，只能靠着听声音和摸东西来辨别方向。就在这时候，一只老大的蜘蛛从树上垂下来了。那蜘蛛大得哟，比安迪都大，爪子还闪着寒光。安迪吓得直往后退，小精灵赶紧使魔法，一道光打过去，把蜘蛛给暂时打跑了。
经过一番艰难的折腾，安迪和小精灵可算是走出了这片让人提心吊胆的迷失森林。眼前的景象啊，那真是把他们给震住了。一座巨大又神秘的城堡远远地矗立在那儿，城堡的墙壁闪着神秘的光芒，城楼上飘着奇奇怪怪的旗帜。
安迪和小精灵朝着城堡走去，那城堡的大门紧紧关着。可等他们靠近的时候，嘿，那门慢悠悠地就打开了，就好像有股神秘的力量在招呼他们进去似的。一走进城堡，安迪的眼睛都不够使了。大厅的天花板上挂着个老大的水晶吊灯，那光闪得人眼睛都花了。地面铺着华丽得不行的地毯，上面绣的图案精美得就跟画儿似的。墙壁上挂着好多古老的画像，每一幅都好像在跟人讲一个谁也不知道的故事。
他们沿着走廊往前走，耳朵里传来阵阵低沉的吟唱声。在一个房间里，他们终于见到了那个古怪的魔法师。这魔法师穿着一身黑长袍，脸上戴着个面具，让人根本看不清他长啥样。他就那么坐在一张老大的椅子上，手里拿着根魔杖。